|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Ngân hàng giảm tỉ trọng thu từ lãi, các mảng phi tín dụng tăng mạnh

11:12 | 31/10/2020
Chia sẻ
Cơ cấu thu nhập nhiều ngân hàng đang có sự thay đổi theo hướng giảm bớt phụ thuộc vào thu từ lãi nhất là trong bối cảnh COVID-19. Tại 22 ngân hàng khảo sát, tỉ trọng thu nhập lãi thuần trên tổng thu nhập hoạt động 9 tháng đầu năm đã giảm về 75,8%.

Đa dạng hoá nguồn thu

Tỉ trọng thu nhập từ lãi đang có xu hướng giảm dần trong tổng nguồn thu của các ngân hàng trong 9 tháng đầu năm. Thay vào đó, thu nhập từ các mảng hoạt động khác như dịch vụ, kinh doanh ngoại hối, đầu tư chứng khoán,... tại nhiều ngân hàng có mức tăng trưởng cao.

Thống kê từ 22 ngân hàng đã công bố BCTC quí III/2020 cho thấy tỉ trọng thu nhập lãi thuần trên tổng thu nhập hoạt động đã giảm từ 77,7% trong 9 tháng đầu năm 2019 xuống còn 75,8%.

Tại VietinBank, tỉ trọng thu nhập lãi thuần đã giảm về 78,6%, thấp hơn đáng kể so với mức 81,8% của cùng kì 2019. Ba quí đầu năm, trong khi thu nhập từ lãi chỉ tăng 3,2%, các nguồn thu ngoài lãi lại được đẩy mạnh như kinh doanh ngoại hối (tăng 27,4%), chứng khoán kinh doanh (tăng 27,6%), hoạt động kinh doanh khác (tăng 91,4%)...

BIDV có mức giảm tỉ trọng thu nhập lãi thuần thấp hơn, chiếm 77,4%, giảm 1,6 điểm % so với cùng kì năm trước. Trong kì, thu nhập lãi thuần của BIDV đã giảm 4,4% xuống 25.231 tỉ đồng. Đáng chú ý, các nguồn thu ngoài lãi ghi nhận kết quả tích cực. 

Cụ thể, lãi thuần từ dịch vụ đạt gần 3.667 tỉ đồng, từ hoạt động kinh doanh ngoại hối đạt 1.254 tỉ đồng, tăng 16,4%; các mảng kinh doanh và đầu tư chứng khoán đều tăng trưởng so với cùng kì năm trước.

Ngân hàng dần giảm phụ thuộc vào tín dụng 9 tháng đầu năm - Ảnh 1.

Nguồn: Fiin Group.

Ở nhóm các ngân hàng tư nhân, LienVietPostBank, ngân hàng có tỉ trọng thu nhập lãi thuần trên tổng thu nhập hoạt động cao nhất hệ thống 9 tháng đầu năm ngoái, đã giảm tỉ lệ này từ 94,8% xuống 90,7%, khoản thu nhập lãi thuần là 4.716 tỉ đồng.

Trong khi thu nhập lãi thuần trong kì chỉ tăng chưa đến 5%, các nguồn thu ngoài lãi của LienVietPostBank lại tăng trưởng mạnh hai con số. Cụ thể, lãi thuần từ mảng dịch vụ đạt 357 tỉ đồng, tăng trưởng 79%; lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối đạt hơn 64 tỉ đồng, tăng 36,2%.

Hay tại VPBank, thu nhập lãi thuần 9 tháng đầu năm đóng góp 83,3% tổng thu nhập hoạt động với 23.606 tỉ đồng, giảm gần 2 điểm % so với cùng kì năm trước.

Điều này cũng được lí giải do ngân hàng đã đẩy mạnh các nguồn thu ngoài lãi khác. Nổi bật, danh mục chứng khoán đầu tư sau 9 tháng tăng 14% lên 78.349 tỉ đồng, giúp lãi thuần từ mảng hoạt động này tăng 83,2% mang về 891 tỉ đồng,

Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng 19,6% mang về 2.323 tỉ đồng nhờ động lực của dịch vụ thanh toán, ngân quĩ (tăng 79%) và dịch vụ khác (tăng 24,6%). Lãi thuần từ chứng khoán kinh doanh tăng 14,2% mang về 230 tỉ đồng.

Ngoài những cái tên trên, một số ngân hàng khác ghi nhận sự thay đổi cơ cấu thu nhập tương tự có thể kể tới là VIB (tỉ lệ lãi thuần trên tổng thu nhập hoạt động giảm từ 77,2% xuống 75,6%), SeABank (giảm từ 84,5% xuống 65,4%), ABBank (giảm từ 73,1% xuống 65,9%),...

Xu hướng chuyển dịch sang các nguồn thu ngoài lãi đã được "khởi động" từ khá lâu trước đó. Tiềm năng của nó được thể hiện khi tốc độ tăng trưởng thu nhập lãi tại 19 ngân hàng chỉ ở mức 6,9% trong khi mức tăng trưởng lãi thuần từ dịch vụ và lãi thuần từ các hoạt động còn lại lần lượt là 9,6% và 25,2%.

Chuyển dịch cơ cấu là xu hướng chung

Tầm quan trọng của các mảng phi tín dụng càng được thể hiện rõ trong bối cảnh dịch COVID-19 đã làm ảnh hưởng tới cả nền kinh tế khiến nhu cầu tín dụng giảm sốc. Giới chuyên gia nhận định rằng tình hình đầu ra tín dụng tới nay vẫn còn khó khăn, khả năng hấp thụ của nền kinh tế vẫn chưa thể phục hồi.

Cùng với đó, chất lượng tín dụng của các ngân hàng cũng đang đi xuống, khiến chi phí dự phòng tăng lên đáng kể trong thời gian qua. Qua đó, ảnh hưởng trực tiếp tới thu nhập của các nhà băng.

Đa dạng hóa các nguồn thu ngoài lãi là xu hướng theo đúng Đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng (TCTD) giai đoạn 2016 - 2020. Một trong những mục tiêu mà Chính phủ đã đề ra.

Chiến lược phát triển ngành ngân hàng tới năm 2025, định hướng năm 2030 cũng đặt ra mục tiêu phấn đấu đến cuối năm 2020, tỉ trọng thu nhập từ phí dịch vụ đạt khoảng 12 đến 13% và đến cuối năm 2025 tăng lên mức 16 đến 17%.


Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2025 (Vietnam Investment Forum 2025) với chủ đề “Khai thông & Bứt phá” do trang TTĐT tổng hợp VietnamBiz, Việt Nam Mới tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 8/11/2024 tại GEM CENTER, TP HCM.

Sự kiện quy tụ giới chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực đầu tư, tài chính là các nhà làm chính sách, CEO, CFO, CIO các ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, công ty bất động sản, các hãng xếp hạng, công ty cung cấp dữ liệu và hàng trăm nhà đầu tư có kinh nghiệm lâu năm trên thị trường chứng khoán và bất động sản.

Diễn đàn hứa hẹn mang lại không gian để các chuyên gia bàn luận về các xu hướng đầu tư mới, các góc nhìn chiến lược, mở ra nhiều ý tưởng đầu tư phù hợp cho giai đoạn mới. Đồng thời tạo cơ hội gặp gỡ, kết nối giữa nhà đầu tư và các đối tác tiềm năng trên thị trường.

Thông tin chi tiết chương trình: https://event.vietnambiz.vn/

Lê Huy

Trước thềm Diễn đàn Đầu tư Việt Nam: Đầu tư thụ động trong bối cảnh vĩ mô không chắc chắn
Trong năm 2024, lãi suất tiền gửi có kỳ hạn đang ở mức thấp. 4 ngân hàng quốc doanh có mức huy đông kỳ hạn 12 tháng đang ở mức 4,6%-5,0%. Trong khi đó thị trường trái phiếu, cũng như thị trường bất động sản đều chưa phục hồi, dẫn đến thiếu các kênh đầu tư tài chính hấp dẫn. Lượng tiền gửi trong ngân hàng đang ở mức cao nhất trong lịch sử đạt gần 6,84 triệu tỷ đồng vào tháng 7/2024.