LPBank dự kiến chào bán 5.000 tỷ đồng trái phiếu để tăng vốn cấp 2

Diễn biến liên quan, trước đó trong tháng 8/2025, LPBank đã phát hành thành công 4 lô trái phiếu kỳ hạn 3 năm với tổng giá trị 4.500 tỷ đồng.

Cụ thể, theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), ngày 28/8/2025, LPBank đã phát hành thành công 1.500 trái phiếu mã LPB12505, mệnh giá một tỷ đồng/trái phiếu, qua đó thu về 1.500 tỷ đồng.

Lô trái phiếu có kỳ hạn 3 năm và sẽ đáo hạn vào ngày 28/8/2028. Đây là lô trái phiếu thứ tư được ngân hàng chào bán trong tháng 8, đồng thời cũng là lô thứ tư kể từ đầu năm 2025 đến nay.

Ngày 21/8, LPBank đã huy động thành công 1.000 tỷ đồng thông qua việc phát hành 1.000 trái phiếu mã LPB12504 với kỳ hạn 3 năm, lãi suất cố định 5,9%/năm.

Xa hơn, trong các ngày 15/8 và 20/8, ngân hàng tiếp tục phân phối hai lô trái phiếu mang mã LPB12502 và LPB12503, cùng có kỳ hạn 3 năm, lãi suất cố định 5,9%/năm, với tổng giá trị mỗi lô đạt 1.000 tỷ đồng.

Song song với hoạt động phát hành ngắn hạn, ngân hàng cũng đang triển khai kế hoạch chào bán thêm trái phiếu dài hạn 7 năm và 20 năm để bổ sung vốn cấp 2.

Theo đó, ngân hàng dự kiến chào bán hai lô mới. Cụ thể, Lô LPB7Y202403 với khối lượng 9 triệu trái phiếu, giá trị 900 tỷ đồng, kỳ hạn 7 năm, lãi suất bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ 2,35%/năm. Và lô LPB10Y202404 với khối lượng 1 triệu trái phiếu, giá trị 100 tỷ đồng, kỳ hạn 20 năm, lãi suất bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ 2,5%/năm.

Các trái phiếu này đều có tính chất không chuyển đổi, không bảo đảm, không kèm chứng quyền, được xếp loại là nợ thứ cấp và đủ điều kiện tính vào vốn cấp 2 của LPBank. Thời gian đăng ký và nhận tiền mua trái phiếu kéo dài từ ngày 3/9/2025 đến 13/10/2025.

Trong đó, nhà đầu tư cá nhân phải đăng ký mua tối thiểu 200 trái phiếu (tương ứng 20 triệu đồng), còn nhà đầu tư tổ chức cần đặt mua từ 10.000 trái phiếu trở lên (tương ứng một tỷ đồng).

Về tình hình kinh doanh, LPBank công bố báo cáo tài chính quý II với lãi trước thuế đạt 2.988 tỷ đồng, giảm 1,5% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 2.396 tỷ đồng, giảm 1,1%.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng ở mức 6.164 tỷ đồng, tăng 4,1%. Lợi nhuận sau thuế đạt 4.930 tỷ đồng, tăng 4,4% so với cùng kỳ. Với kết quả trên, ngân hàng đã hoàn thành 41,5% kế hoạch năm.

Tính đến ngày 30/6, tổng tài sản của LPBank tăng 1% so với cùng kỳ, đạt 513.613 tỷ đồng. Trong khi đó, cho vay khách hàng tăng 11,2%, cao hơn đáng kể so với mức tăng trưởng chung của toàn ngành (9,9%). 

Tiền gửi khách hàng đạt 313.174 tỷ đồng, tăng 10,6% từ đầu năm đến nay. Về chất lượng tài sản, số dư nợ xấu ngân hàng tăng 23,3%, lên 6.480 tỷ đồng kéo theo tỷ lệ nợ xấu tăng từ 1,58% lên 1,76%.