Lợi nhuận một ngân hàng tăng gần 60% trong quý IV nhờ hoạt động đầu tư

Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bac A Bank - Mã: BAB), vừa công bố kết quả kinh doanh quý IV/2023 với lợi nhuận sau thuế đạt 410,2 tỷ đồng, tăng 58% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế cả năm 2023, lãi sau thuế của ngân hàng ở mức 854,4 tỷ đồng, tăng 2,6%. 

Trong quý IV, khoản lãi từ mua bán chứng khoán đầu tư và hoạt động kinh doanh khác đã nâng đỡ lợi nhuận của Bac A Bank, trong bối cảnh mảng thu nhập lãi thuần, dịch vụ và kinh doanh ngoại hối đều đi xuống. Ngoài ra, chi phí hoạt động giảm 18%, xuống 526,5 tỷ đồng cũng hỗ trợ lợi nhuận quý IV. 

Cụ thể, ngân hàng ghi nhận thu nhập lãi thuần 743,9 tỷ đồng trong quý IV, giảm 11,8% so với cùng kỳ. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ cũng giảm 9,6% xuống 28,5 tỷ đồng. Hoạt động kinh doanh ngoại hối ghi nhận mức sụt giảm lên tới 59,1%, chỉ còn mang về cho nhà băng này 22,7 tỷ đồng.

Tuy nhiên, lãi thuần từ chứng khoán đầu tư lại tăng trưởng 254,3%, giúp Bac A Bank thu được 254 tỷ đồng. Ngoài ra, hoạt động kinh doanh khác đã không còn lỗ và ghi nhận khoản lãi 76 tỷ đồng. Thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần cũng tăng nhanh, đem về cho ngân hàng 10,9 tỷ đồng. 

Tổng thu nhập hoạt động của Bac A Bank trong quý IV ở mức 1.136,7 tỷ đồng, tăng 13,6% so với cùng kỳ. Sau khi trừ đi chi phí hoạt động, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của ngân hàng ở mức 610,2 tỷ đồng, tăng 70%. Chi phí dự phòng rủi ro ở mức 100,6 tỷ đồng, tăng 186,2% trong bối cảnh nợ xấu tiếp tục đi lên. 

Tuy nhiên, nhờ thu nhập mạnh mẽ, Bac A Bank ghi nhận lợi nhuận trước thuế tăng 57,4%, đạt 509,6 tỷ đồng. Kết quả kinh doanh cả năm 2023 của ngân hàng cũng khá tương đồng với quý IV, khi thu nhập lãi thuần đi xuống, còn các khoản thu nhập ngoài lãi như chứng khoán đầu tư, ngoại hối ... nâng đỡ lợi nhuận. 

Lợi nhuận cả năm 2023 không tăng mạnh như riêng quý IV do ảnh hưởng của chi phí hoạt động, chi phí dự phòng. 

Tính đến ngày 31/12/2023, tổng tài sản của Bac A Bank đạt gần 152.300 tỷ đồng, tăng 18,2% so với đầu năm. Cho vay khách hàng tăng 7,3%, lên gần 99.900 tỷ đồng, thấp hơn tương đối so với trung bình toàn ngành. Vào cuối quý IV, tăng trưởng cho vay khách hàng so với đầu năm của ngân hàng ở mức 4,8%. 

Trong khi đó, tiền gửi khách hàng tăng 22,3%, đạt 118.477 tỷ đồng. Tiền gửi tăng mạnh trong khi cho vay chậm hơn là nguyên nhân khiến thu nhập lãi thuần quý IV và cả năm 2023 của Bac A Bank sụt giảm so với cùng kỳ.

Bac A Bank là một trong những ngân hàng với chi phí huy động cao nhất toàn ngành. Trong năm 2023, ngân hàng đã bỏ ra 10.535 tỷ đồng để trả lãi tiền gửi, tương ứng tỷ lệ chi phí huy động 9,7% (tính bằng chi phí lãi tiền gửi chia trung bình tiền gửi khách hàng trong kỳ).

Nợ xấu của Bac A Bank tiếp tục đi lên, ở mức 916 tỷ đồng vào cuối quý IV. Nợ xấu tăng lên chủ yếu tập trung ở nhóm 3 và 4 (nợ dưới tiêu chuẩn và nợ nghi ngờ). Ngoài ra, nợ cần chú ý của ngân hàng cũng vọt lên nhanh chóng trong quý IV, đạt hơn 935,6 tỷ đồng (cao hơn mức 617,1 tỷ đồng vào đầu năm hay 578,7 tỷ đồng vào cuối quý III).

Tỷ lệ nợ xấu theo báo cáo của Bac A Bank dã tăng lên 0,91% vào cuối năm 2023 từ mức 0,55% hồi đầu năm, và 0,77% so với cuối quý III. Tuy nhiên, tỷ lệ này vẫn thuộc nhóm thấp nhất trong ngành ngân hàng. 

Vào cuối năm 2023, Bac A Bank có 3.680 nhân viên, tăng 426 người so với đầu năm. Tuy nhiên, do chi phí cho nhân viên gần như không đổi so với năm 2022, trung bình mỗi nhân viên ngân hàng này chỉ được chi 26,4 triệu đồng/tháng, giảm 12,9%.