KIDO dự kiến phát hành tối đa 1.000 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi

Công ty cổ phần Tập đoàn KIDO (Mã: KDC) vừa công bố phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, dự kiến thực hiện trong quý IV/2016.

Trái phiếu phát hành có kỳ hạn 5 năm, là trái phiếu không chuyển đổi, có tài sản đảm bảo, có bảo lãnh thanh toán. Kỳ thanh toán lãi 6 tháng/lần.

Dự kiến trái phiếu được phát hành cho dưới 100 nhà đầu tư không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Phương án sử dụng vốn sau phát hành được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và/hoặc Tổng Giám đốc quyết định phù hợp với tình hình kinh doanh thực tế của Công ty.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu KIDO tăng hơn 30% so với cùng kì, lên mức 1.445 tỷ đồng. Mảng kem tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu khi đóng góp hơn 1.100 tỷ đồng trong cơ cấu doanh thu, tức chiếm 76% tỷ trọng.

Lợi nhuận sau thuế 9 tháng đạt 1.009 tỷ đồng, giảm 80% cùng kỳ năm trước do năm trước ghi nhận từ việc bán 80% mảng bánh kẹo cho đối tác ngoại.

Mới đây KIDO cũng khánh thành nhà máy kem tại Bắc Ninh với tổng diện tích hơn 25.000 m2, góp phần tăng 170% công suất sản xuất so với nhà máy kem KIDO tại KCN Tây Bắc Củ Chi, TP HCM.

Hiện, KIDO đang thực hiện thương vụ mua lại cổ phần TAC để nâng tỷ lệ sở hữu lên 65% vốn, dự kiến sáp nhập hoạt động của TAC vào Tập đoàn trước cuối năm 2016. Giá chào mua cổ phiếu TAC đã nâng từ 78.000 đồng lên 82.000 đồng/cp.