Khẩu vị mới của quỹ từng rót vốn vào 30Shine, Khôi Nguyên,...

Mới đây, Excelsior Vietnam II đã chính thức ra mắt. Đây là một quỹ đầu tư tư nhân (PE) chuyên đầu tư vào các doanh nghiệp tầm trung, kế thừa từ Excelsior Vietnam I trước đó.

Quỹ này sẽ được quản lý bởi đội ngũ có văn phòng đặt tại TP HCM và nhận sự hỗ trợ từ Excelsior Capital Asia, nền tảng đầu tư Private Equity có hơn 20 năm kinh nghiệm tại khu vực Bắc Á. FMO, tổ chức phát triển tài chính của Hà Lan, dự kiến cam kết rót 15 triệu USD vào Excelsior Vietnam II. 

FMO mong muốn thu hẹp khoảng cách về vốn đầu tư và mang lại sự tin tưởng cho các nhà đầu tư mới dựa trên sự tham gia trước đó của họ vào Excelsior Vietnam I.

Excelsior Vietnam II tập trung vào các khoản đầu tư hướng đến tăng trưởng, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ thuộc các lĩnh vực tiêu dùng, y tế, công nghệ, giáo dục và logistics tại Việt Nam.

Quỹ dự kiến đạt chứng nhận 2X Challenge - giúp mở ra cơ hội cho phụ nữ tại thị trường Việt Nam và đủ điều kiện nhận nhãn "Giảm Bất Bình Đẳng" (RI).

Excelsior Vietnam II được phân loại là E&S Category B về rủi ro môi trường và xã hội, dựa trên chiến lược đầu tư và danh mục đầu tư dự kiến.

Đa phần danh mục của quỹ được kỳ vọng bao gồm các khoản đầu tư thuộc Category B và C, nghĩa là những khoản đầu tư có rủi ro và tác động môi trường, xã hội thấp. Có khả năng quỹ sẽ tham gia vào một số khoản đầu tư thuộc Category B+, nhưng sẽ giới hạn tối đa ở hai khoản.

Excelsior Capital Vietnam Partners thường tập trung hợp tác với các doanh nghiệp có tiềm năng tăng trưởng vượt trội. Chiến lược đầu tư của Excelsior ưu tiên vào các doanh nhân xuất sắc với mô hình kinh doanh vững chắc và khả năng tăng trưởng bền vững.

Quỹ cung cấp hỗ trợ về chiến lược, tài chính, chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp đối tác. Để cân bằng lợi ích và quản lý rủi ro, Excelsior xây dựng các khoản đầu tư theo cấu trúc vốn cổ phần nhằm đảm bảo an toàn cho danh mục đầu tư.

Các lĩnh vực trọng điểm của quỹ bao gồm y tế, sản phẩm tiêu dùng, công nghệ và giáo dục. Ngoài ra, Excelsior cam kết hỗ trợ phát triển bền vững tại Việt Nam thông qua việc thúc đẩy các mục tiêu ESG trong các công ty đầu tư.

Excelsior Capital Asia, công ty mẹ của Excelsior Capital Vietnam, có hơn 20 năm kinh nghiệm trong đầu tư vào các thị trường lớn của châu Á như Hàn Quốc, Trung Quốc và Việt Nam. Công ty hiện quản lý 6 quỹ đầu tư với tổng vốn cam kết hơn 1 tỷ USD. Đội ngũ chuyên gia đa quốc gia của Excelsior sở hữu kinh nghiệm về pháp lý, tài chính và vận hành tại các thị trường chủ chốt.

Danh mục đầu tư của Excelsior tại Việt Nam có thể kể đến chuỗi bán lẻ mỹ phẩm Hasaki. Với sự hỗ trợ từ Excelsior Capital Asia và Koru Capital, Hasaki hướng tới mục tiêu chiếm ít nhất 35% thị phần mỹ phẩm Việt Nam vào năm 2027.

Excelsior cũng đầu tư vào chuỗi salon tóc 30Shine với khoản tài trợ gần 15 triệu USD và chuỗi bệnh viện đa khoa S.I.S Cần Thơ.

Vào năm 2021, Excelsior rót vốn vào Tập đoàn Giáo dục Khôi Nguyên (KNE) và mới đây nhất là trung tâm tiếng Anh sáng tạo Kapla, phục vụ cho trẻ từ 3-11 tuổi.

Excelsior Capital Vietnam Partners, quỹ đầu tư thứ 6 của Excelsior tại châu Á, đang tiếp tục mở rộng danh mục đầu tư tại Việt Nam với nhiều khoản rót vốn vào các mô hình chuỗi bán lẻ và giáo dục.