HDBank tiếp tục huy động 600 tỷ đồng trái phiếu, lãi suất gần 7,8%/năm
Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM. (Ảnh minh họa: HDBank).
Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM (HDBank - Mã: HDB) vừa thông báo đã chào bán riêng lẻ thành công 600 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 7 năm vào ngày 11/6.
Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm và là nợ thứ cấp của HDBank. Lãi suất trái phiếu là 7,775%/năm, tiền lãi được trả định kỳ hàng năm.
Theo báo cáo kết quả phát hành, đã có 5 nhà đầu tư tổ chức mua số lô trái phiếu này, bao gồm một tổ chức tín dụng, một quỹ đầu tư chứng khoán và ba công ty bảo hiểm.
Vốn huy động được từ việc phát hành sẽ dùng để tăng nguồn vốn cấp II dài hạn, phục vụ nhu cầu tín dụng của ngân hàng.
Theo chủ trương của Hội đồng quản trị thông qua vào tháng 5 vừa qua, HDBank muốn huy động tối đa 11.500 tỷ đồng trái phiếu thông qua hai đợt; trong đó, đợt thứ nhất phát hành tối đa 1.500 tỷ đồng và đợt thứ hai là 10.000 tỷ đồng.
Trong năm 2020, HDBank là ngân hàng phát hành trái phiếu cao thứ hai toàn ngành, xếp sau BIDV, với gần 17.600 tỷ đồng, theo IB VietinBank.
Năm 2020, HDBank cũng là ngân hàng trong nước duy nhất phát hành thành công 160 triệu USD (tương đương 3.680 tỷ đồng) trái phiếu chuyển đổi ra thị trường quốc tế để bổ sung vốn cấp 2 theo hình thức chào bán riêng lẻ, với kỳ hạn là 5 năm 1 ngày, lãi suất cố định là 4,5%/năm.
Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2026 - Summer Summit
Thời gian: 11/06/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội
Vietnam Investment Forum 2026 - Summer Summit quy tụ đại diện cơ quan quản lý, lãnh đạo ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, giám đốc phân tích và các chuyên gia kinh tế độc lập, tập trung vào bức tranh vĩ mô, AI & Big Data và chiến lược tìm kiếm Alpha trong nửa cuối năm 2026.
Ba phiên thảo luận chính:
Phiên thảo luận 1: Vĩ mô 2026 - Việt Nam trước các cú sốc từ bên ngoài và cơ hội từ bên trong
Phiên thảo luận 2: AI & Big Data - Từ lợi thế ra quyết định đến thế hệ sản phẩm đầu tư mới
Phiên thảo luận 3: Cơ hội tìm kiếm Alpha trên thị trường chứng khoán và các kênh tài sản phổ biến
Tìm hiểu chương trình tại VIF 2026 Summer Summit.
Tham gia khảo sát "Dự báo của bạn về nửa cuối năm 2026" để có cơ hội nhận vé mời đặc biệt từ Ban Tổ chức.
