HDBank liên tục phát hành trái phiếu huy động vốn

Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM (HDBank – Mã: HDB) thông báo phát hành riêng lẻ thành công 2.000 trái phiếu với tổng mệnh giá phát hành 2.000 tỉ đồng vào ngày 10/6.

Trái phiếu có kì hạn 3 năm với lãi suất phát hành dao động 5,5 - 5,9%/năm, thấp hơn nhiều so với lãi suất huy động kì hạn trên 12 tháng hiện tại của ngân hàng này. Tiền lãi sẽ được thanh toán hàng năm vào ngày thanh toán lãi còn tiền gốc thanh toán một lần vào ngày đáo hạn trái phiếu.

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không được bảo đảm bằng tài sản, không phải là nợ thứ cấp của tổ chức phát hành và không kèm chứng quyền. Trái phiếu có thể được mua lại trước hạn theo yêu cầu của HDBank hoặc bên sở hữu trái phiếu song phải vào ngày thanh toán lãi năm thứ nhất hoặc ngày thanh toán lãi năm thứ 2.

Theo công bố thông tin của HDBank, lượng trái phiếu trên được hai doanh nghiệp trong nước mua vào, trong đó "Doanh nghiệp A mua 50% và Doanh nghiệp B mua 50%".

Theo phương án phát hành trái phiếu huy động vốn đã được Hội đồng quản trị thông qua hồi tháng 3, năm 2020, HDBank dự kiến phát hành lượng trái phiếu có tổng mệnh giá tối đa 10.000 tỉ đồng.

Loại trái phiếu mà HDBank dự kiến phát hành gồm các kì hạn 2 năm, 3 năm và 5 năm với lãi suất cố định. Tổng Giám đốc HDBank sẽ quyết định mức lãi suất cụ thể của từng đợt phát hành dựa vào tình hình thực tế.

Trước đó, trong tháng 5, HDBank đã phát hành thành công 2.300 tỉ đồng trái phiếu kì hạn 3 năm với lãi suất phát hành thực tế dao động 5,6%/năm - 6%/năm

Ở một diễn biến khác, tại đại hội cổ đông thường niên 2020 vào ngày 13/6 vừa qua, các cổ đông HDBank đã thông qua kế hoạch phát hành trái phiếu tại nước ngoài theo chương trình Euro Medium Term Note bằng USD để huy động khoảng 1 tỉ USD. Trái phiếu được phát hành ra thị trường quốc tế cho các nhà đầu tư ngoài lãnh thổ Mỹ và niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore.

Trả lời câu hỏi của cổ đông về việc tại sao chọn lựa thời điểm hiện nay để phát hành trái phiếu, bà Nguyễn Thị Phương Thảo, phó chủ tịch thường trực HĐQT HDBank cho biết việc tham gia vào thị trường vốn quốc tế là xu hướng tất yếu. 

Với việc hỗ trợ nền kinh tế ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, các nước trên thế giới đã bơm ra lượng vốn lớn và rẻ ra thị trường. HDBank nhận thấy đây là cơ hội tốt để tận dụng cho hỗ trợ khách hàng và các dự án của ngân hàng.

Bên cạnh đó, loại trái phiếu HDBank dự kiến phát hành là trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ cho các đối tác nhà đầu tư chiến lược, đảm bảo có mang lại lợi ích cho ngân hàng về nguồn vốn dài hạn; đồng thời, có thể xem xét chuyển đổi thành vốn góp, cổ phần.