HAGL tạm dừng phát hành gần 162 triệu cổ phiếu giá 10.500 đồng/cp

Hội đồng quản trị CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL - Mã: HAG) vừa thông qua việc tạm dừng hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ mà công ty đã nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để điều chỉnh phương án sử dụng vốn chi tiết đảm bảo phù hợp với nhu cầu thực tiễn. Sau khi có phương án sử dụng vốn mới, công ty sẽ nộp lại hồ sơ đăng ký chào bán riêng lẻ cho Ủy ban theo quy định.

Theo kế hoạch được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên, HAGL dự kiến phát hành hơn 161,9 triệu cổ phiếu và giá chào bán là 10.500 đồng/cổ phiếu. Thời gian phát hành riêng lẻ là trong năm 2022 sau khi được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Trong 1.700 tỷ đồng dự kiến thu được, HAGL sẽ cho Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai vay 500 tỷ đồng để hoạt động kinh doanh, bao gồm nhưng không giới hạn các hoạt động mua bán vật tư nông nghiệp, trái cây, thức ăn chăn nuôi...

700 tỷ đồng cho hai công ty con là CTCP Chăn nuôi Gia Lai và CTCP Gia súc Lơ Pang vay để đầu tư các dự án trồng cây ăn trái tại huyện Mang Yang, huyện Chư Sê, huyện Đăk Pơ, huyện Đăk Đoa, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai. 500 tỷ đồng còn lại, HAGL sẽ dùng để trả nợ gốc đối với khoản trái phiếu do tập đoàn phát hành ngày 30/12/2016 mã trái phiếu HAGLBOND16.26.

Danh sách mới bao gồm 9 nhà đầu tư trong nước với hai nhà đầu tư tổ chức và 7 nhà đầu tư cá nhân: 

Liên quan đến việc trả nợ gốc khoản trái phiếu có mã HAGLBOND16.26 do công ty phát hành ngày 30/12/2016, hôm qua, HĐQT HAGL đã thông qua việc chi 605 tỷ đồng để trả một phần nợ gốc lô trái phiếu nói trên. Thời gian dự kiến chi trả trong vòng 10 ngày kể từ ngày công bố (ngày 22/9).

Nguồn trả nợ lấy từ tiền thu nợ từ CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico - Mã: HNG) và nguồn thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Theo kế hoạch, danh sách 9 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp dự kiến được mua 161,9 triệu cổ phiếu phát hành thêm của HAGL bao gồm Quản lý quỹ Việt Cát mua nhiều cổ phần HAGL nhất với 47,6 triệu đơn vị để nâng tỷ lệ nắm giữ lên 4,4%; Công ty Glory Land mua hơn 38 triệu cổ phiếu. Còn lại là 7 nhà đầu tư cá nhân.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu HAG đang được giao dịch tại vùng 13.900 đồng/cổ phiếu, gấp đôi so với thời điểm cuối tháng 6.