HAGL sẽ phát hành riêng lẻ gần 162 triệu cổ phiếu, giá 10.500 đồng/cp

CTCP Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL - Mã: HAG) đã công bố nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022. Trong đó, ĐHĐCĐ đã thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chuyên nghiệp để huy động 1.700 tỷ đồng.

Số cổ phiếu dự kiến phát hành là 161.904.760 cổ phiếu và giá chào bán là 10.500 đồng/cp. Mức giá chào bán này được xác định là chiết khấu 20% so với mức giá bình quân đóng cửa của cổ phiếu HAG trong 15 phiên giao dịch trước thời điểm tổ chức ĐHĐCĐ và không thấp hơn mệnh giá.

Thời gian phát hành riêng lẻ là trong năm 2022 sau khi được UBCKNN chấp thuận.

Tại buổi họp ĐHĐCĐ ngày 8/4, ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức), Chủ tịch HĐQT Tập đoàn HAGL cũng tiết lộ hai đơn vị là Công ty chứng khoán VPS và một quỹ ở Hà Nội sẽ tham gia mua trong đợt phát hành cổ phiếu này.

Trong 1.700 tỷ đồng dự kiến thu được, HAGL sẽ cho Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai vay 500 tỷ đồng để hoạt động kinh doanh, bao gồm nhưng không giới hạn các hoạt động mua bán vật tư nông nghiệp, trái cây, thức ăn chăn nuôi...

700 tỷ đồng cho hai công ty con là CTCP Chăn nuôi Gia Lai và CTCP Gia súc Lơ Pang vay để đầu tư các dự án trồng cây ăn trái tại huyện Mang Yang, huyện Chư Sê, huyện Đăk Pơ, huyện Đăk Đoa, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai.

500 tỷ đồng còn lại, HAGL sẽ dùng để trả nợ gốc đối với khoản trái phiếu do tập đoàn phát hành ngày 30/12/2016 mã trái phiếu HAGLBOND16.26.

Tại ĐHĐCĐ, bầu Đức cũng thẳng thắn chia sẻ hiện HAGL cần tiền để mở rộng đầu tư sản xuất kinh doanh nhằm đạt mục tiêu 1 triệu con heo và 7.000 ha chuối. "HAGL vừa trả qua thất bại và đang hồi phục nên đối tác nào hỗ trợ cũng đều đáng quý vì HAGL đang trên đường lấy lại niềm tin của các nhà đầu tư".

Bầu Đức cũng nói thêm "số tiền 1.700 tỷ đồng đối với HAGL là số tiền lớn và HAGL rất trân trọng các nhà đầu tư đã tin tưởng và đến năm 2023 cổ đông sẽ cùng hưởng lợi từ việc phát hành này".