HAGL đã mua lại 328 tỷ đồng trái phiếu trước hạn tại HDBank

CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL - Mã: HAG) vừa công bố thông tin mua lại 328 tỷ đồng trái phiếu trước hạn phát hành ngày 29/12/2016.

Trước đó, HAGL đã phát hành 930 tỷ đồng trái phiếu theo mệnh giá. Trái chủ là Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM (HDBank).

Khối lượng trái phiếu trước khi mua lại theo mệnh giá là 735 tỷ đồng. Như vậy, sau khi hoàn tất đợt mua lại trái phiếu trước hạn này, khối lượng trái phiếu còn lại theo mệnh giá là 407 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2021, thời gian đáo hạn của khoản trái phiếu trên là ngày 31/12/2023. Mục đích của việc huy động trái phiếu này nhằm bổ sung vốn cho các dự án đầu tư và tái cấu trúc nợ vay của tập đoàn.

Tài sản thế chấp của khoản vay là hơn 172 triệu cổ phiếu HNG của CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico).

Tính đến hết ngày 31/3, HAGL chỉ còn đúng khoản nợ vay 735 tỷ đồng với HDBank. Vì vậy, khoản tiền từ việc đăng ký bán 80 triệu cổ phiếu HNG theo phương thức thỏa thuận vào đầu tháng 5 vừa qua sẽ được HAGL sử dụng để tất toán hết khoản vay trên.

Trước khi mua lại trái phiếu trước hạn, doanh nghiệp của "bầu" Đức cũng đã trả gần 601 tỷ đồng nợ vay ngắn hạn tại HDBank trong quý đầu tiên.

Về kết quả kinh doanh, quý I/2021, HAGL ghi nhận mức doanh thu thuần là 266 tỷ đồng, giảm 68% so với cùng kỳ. Doanh nghiệp cũng ghi nhận khoản lỗ sau thuế 68 tỷ đồng, tăng gần 2 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Ở phía nguồn vốn, tổng nợ đi vay sau ba tháng đầu năm của HAGL là 8.708 tỷ đồng, giảm gần 9.400 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm sau khi không còn hợp nhất với HNG. Trong đó, tổng mức dư nợ trái phiếu là 7.210 tỷ đồng, bao gồm 6.729 tỷ đồng dự nợ trái phiếu dài hạn và 481 tỷ đồng trái phiếu dài hạn đến hạn trả trong vòng 1 năm.

Nguồn vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp là 4.744 tỷ đồng, giảm hơn 5.200 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Trong đó, khoản lỗ lũy kế chưa phân phối là 7.474 tỷ đồng.

Cổ phiếu HAG đã hồi phục từ đầu tháng 2 từ khoảng 4.200 đồng/cp lên hơn 6.200 đồng/cp gần giữa tháng 4 sau đo ghi nhận sự điều chỉnh. Kết phiên 26/5, cổ phiếu HAG dừng ở mốc 5.350 đồng/cp.