HAGL Agrico dự kiến phát hành riêng lẻ 149,7 triệu cổ phần với giá 10.000 đồng/cp

Hiện thị giá cổ phiếu HNG của HAGL Agrico đang dưới mệnh giá 10.000 đồng. Nếu đợt chào bán thành công, dự kiến vốn điều lệ của HAGL Agrico sẽ tăng từ hơn 7.671 lên hơn 9.168,4 tỷ đồng. Trong đó gồm 30 triệu cổ phần phát hành riêng lẻ và 119,7 triệu cổ phần để hoán đổi nợ với giá phát hành là 10.000 đồng/cp.

hagl agrico du kien phat hanh rieng le 1497 trieu co phan voi gia 10000 dongcp

Sau đợt chào bán 149,7 triệu cổ phần riêng lẻ, dự kiến vốn điều lệ của HAGL Agrico sẽ tăng từ hơn 7.671 tỷ đồng lên hơn 9.168,4 tỷ đồng (Ảnh minh hoạ)

Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico - Mã: HNG) vừa công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2017.

Theo tài liệu, Hội đồng quản trị (HĐQT) của HAGL Agrico trình cổ đông việc không thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ hoán đổi nợ theo nghị quyết đại hội cổ đông (ĐHCĐ) lấy ý kiến bằng văn bản ngày 7/6/2017.

Sau hơn 10 ngày tạm ngừng, HAGL Agrico lại lấy ý kiến cổ đông phương án chào bán cổ phiếu

Nguyên nhân là căn cứ Luật chứng khoán, các đợt phát hành phải cách nhau ít nhất 6 tháng. Với kế hoạch tái cơ cấu và cải thiện tình hình tài chính gấp rút hiện nay của Công ty vì vậy việc phát hành sẽ được triển khai bổ sung tiếp theo.

Do đó nếu thực hiện phương án phát hành riêng lẻ theo nghị quyết ngày 7/6 việc tái cơ cấu nợ của HAGL Agrico sẽ kéo dài sang năm 2018. Để việc tái cơ cấu các khoản nợ phù hợp với dòng tiền hoạt động của Công ty nhằm giúp Công ty vượt qua khó khăn nên HĐQT trình cổ đông phương án huỷ bỏ phát hành riêng lẻ theo nghị quyết ngày 7/6.

Đồng thời để thay thế phương án nghị quyết ngày 7/6, HĐQT trình cổ đông phê duyệt phương án mới nhằm hoàn tất quá trình tái cấu trúc.

Theo phuơng án mới, tổng số lượng cổ phiếu chào bán riêng lẻ năm 2017 gồm 30 triệu cổ phiếu sẽ được chào bán riêng lẻ và 119,7 triệu cổ phiếu sẽ được chào bán riêng lẻ để hoán đổi các khoản nợ.

Đối với 30 triệu cổ phiếu chào bán riêng lẻ sẽ được chào bán cho dưới 100 nhà đầu tư với giá bằng mệnh giá (10.000 đồng/cp), tương ứng với tổng giá trị chào bán là 300 tỷ đồng.

300 tỷ đồng dự kiến sẽ được sử dụng để thanh toán các nghĩa vụ tài chính và bổ sung nguồn vốn lưu động của Công ty.

Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư của HAGL Agrico là có tiềm lực tài chính, cam kết gắn bó lâu dài với Công ty, hỗ trợ Công ty về một trong những lĩnh vực quản trị doanh nghiệp, nâng cao năng lực tài chính, chuyển giao công nghệ mới, mở rộng thị trường cung cấp dịch vụ và có tỷ lệ sở hữu cổ phần sau chào bán phù hợp với quy định.

Theo tờ trình, với phương án chào bán 119,7 triệu cổ phần riêng lẻ để hoán đổi nợ (chiếm 15,6% tổng số lượng cổ phiếu lưu hành) sẽ được chào bán với giá bằng mệnh giá (10.000 đồng/cp), tương ứng tỷ lệ 1:10.000 (1 cổ phiếu hoán đổi lấy 10.000 đồng nợ). Tổng giá trị khoản nợ được hoán đổi là 1.197 tỷ đồng.

Mục đích chào bán là giúp giảm nợ vay và áp lực tài chính, giảm chi phí sử dụng vốn để cải thiện cơ cấu vốn và dòng tiền đồng thời tăng số lượng cổ phần của cổ đông bên ngoài từ đó cải thiện thanh khoản của cổ phiếu HNG.

Số cổ phần hoán đổi nợ dự kiến sẽ được phân phối trực tiếp cho nhà đầu tư mà đảm bảo tiêu chí là tổ chức, cá nhân đang là chủ nợ của Công ty và có nhu cầu hoán đổi nợ sang sở hữu cổ phần đồng thời có tiềm năng tài chính vững mạnh hỗ trợ hoạt động kin doanh của HAGL Agrico.

Căn cứ công nợ vay tại thời điểm 31/7/2017 và hiện tại, HAGL Agrico dự kiến danh sách nhà đầu tư dự kiến tham gia đợt chào bán như sau:

Danh sách nhà đầu tư dự kiến (Nguồn: HNG)

Trong đó, nhà đầu tư dự kiến mua cổ phần hoán đổi nợ nhiều nhất là Công ty cổ phần Hưng Thắng Lợi Gia Lai 50 triệu cổ phần, chiếm gần 42% tổng số cổ phần chào bán.

Ba cá nhân gồm ông Nguyễn Thanh Quang, ông Nguyễn Mạnh Hùng và bà Vũ Thị Thuý Hương sẽ mua tương ứng mỗi người hơn 23,23 triệu cổ phần riêng lẻ.

Sau đợt chào bán 149,7 triệu cổ phần riêng lẻ trên, dự kiến vốn điều lệ của HAGL Agrico sẽ tăng từ hơn 7.671 tỷ đồng lên hơn 9.168,4 tỷ đồng.

Thời gian thực hiện phát hành riêng lẻ 149,7 triệu cổ phần là trong năm 2017 và đảm bảo hoàn thành đợt chào bán trong 90 ngày sau khi có thông báo nhận đầy đủ hồ sơ chào bán của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Theo tờ trình ĐHCĐ, mức giá chào bán căn cứ trên giá trị sổ sách của HNG tại ngày 30/6 (13.659 đồng/cp) và giá trị thị trường theo phương pháp bình quân gia quyền theo khối lượng giao dịch khớp lệnh 60 phiên giao dịch gần nhất từ 1/6 - 23/8/2017 là 10.178 đồng/cp.

Ba tháng gần đây, cổ phiếu HNG có xu hướng giảm giá từ mức trên 11.000 đồng/cp xuống còn 9.180 đồng/cp kết phiên ngày 8/9. Khối lượng khớp lệnh trung bình 10 ngày gần đây gần 832.000 cp/phiên.