Giải mã dòng tiền 10.300 tỉ đồng tự doanh CTCK và khối ngoại 'bơm' vào thị trường cổ phiếu nửa đầu 2019 (Phần 1)
VN-Index tăng nhẹ đầu năm, 'họ Vingroup' thúc đẩy đà tăng chỉ số
Trong 6 tháng đầu năm, các chỉ số thị trường có mức tăng nhẹ do tâm lý các nhà đầu tư đặt kỳ vọng tích cực vào diễn biến đàm phán thương mại Trung-Hoa Kỳ và thông tin giá dầu thế giới hồi phục tích cực sau đà giảm mạnh cuối năm 2018.
Tính đến 28/6, VN-Index tăng 49,84 điểm (5,5%) so với thời điểm đầu năm; HNX-Index tăng nhẹ 0,8%; UPCoM-Index tăng 4,4%. Nhóm 'họ Vingroup' tác động mạnh nhất lên thị trường nửa đầu năm 2019. Cụ thể, VIC, VHM và VRE thúc đẩy chỉ số tăng 31,14 điểm.
Mặt khác, nhóm ngân hàng phân hóa khi VCB đóng góp 19,09 điểm cho VN-Index nhưng TCB và BID là hai mã ảnh hưởng tiêu cực nhất lên chỉ số.
Nguồn: Chứng khoán BSC
Thanh khoản trung bình 6 tháng đầu năm giảm mạnh so với năm 2018, dòng tiền tập trung vào nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ cũng như nhóm cổ phiếu trụ đỡ thị trường.
Bộ phận tự doanh CTCK mua vào 2.300 tỉ đồng cổ phiếu nửa đầu năm
Thống kê giao dịch trong 6 tháng đầu năm, khối tự doanh bán ròng 103,7 tỉ đồng với khối lượng hơn 90 triệu đơn vị. Nếu ngoại trờ giao dịch bán ròng 2.420 tỉ đồng chứng chỉ quỹ ETF nội E1VFVN30, khối ngoại mua vào hơn 2.300 tỉ đồng cổ phiếu nửa đầu năm nay.
Nguồn: Thu Thủy tổng hợp
Tâm điểm giao dịch của bộ phận tự doanh những tháng đầu năm là VHM. Cổ phiếu này ghi nhận đồng thời giá trị cao nhất ở cả chiều mua vào (2.611 tỉ đồng) và bán ra (3.447,6 tỉ đồng). Tổng hợp lại, cổ phiếu VHM bị bán ròng gần 840 tỉ đồng trong 6 tháng đầu năm.
Cùng chiều bán ra, chứng chỉ quỹ E1VFVN30 ghi nhận giá trị 2.951,6 tỉ đồng. Khối tự doanh còn bán ra VIC (1.231 tỉ đồng), MSN (812 tỉ đồng), HPG (682 tỉ đồng) và TCB (672 tỉ đồng). Ngoài ra, một số mã MBB, VNM, VPB và MWG cũng lọt top bán ra.
Diễn biến trái chiều, cổ phiếu VIC ghi nhận giá trị mua vào đạt 1.817 tỉ đồng. Theo sau đó, khối tự doanh mua MSN (1.256 tỉ đồng), MBB (847 tỉ đồng), HPG (810 tỉ đồng), VNM (713 tỉ đồng) và MWG (610 tỉ đồng). Cùng với đó, khối này cũng mua vào trăm tỉ cổ phiếu TCB và FPT.
Khối ngoại mua ròng hơn 10.100 tỉ đồng trên HOSE, tâm điểm thương vụ lớn
Nửa đầu năm 2019, giá trị mua ròng của khối ngoại trên HOSE đạt 10.109 tỉ đồng với khối lượng 201 triệu đơn vị. Trong đó, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 166 triệu chứng chỉ quỹ ETF nội, tương đương giá trị 2.455 tỉ đồng.
Tính riêng giao dịch cổ phiếu, khối ngoại mua ròng 7.734 tỉ đồng trên HOSE với khối lượng 36,62 triệu đơn vị.
Nguồn: Thu Thủy tổng hợp
Tại giao dịch mua ròng cổ phiếu, cổ phiếu VIC của Vingroup đứng đầu với 5.636 tỉ đồng, chiếm 56% tổng giá trị mua ròng khối ngoại trên HOSE. Cổ phiếu khác thuộc 'họ Vingroup' là VRE cũng được mua ròng 665 tỉ đồng, trong khi VHM bị bán ròng 1.057 tỉ đồng.
Cùng được mua ròng nghìn tỉ đồng trên HOSE còn có cổ phiếu MSN (2.691 tỉ đồng) và VCB (1.467 tỉ đồng). Được biết, VCB là cổ phiếu ngân hàng duy nhất nằm trong Top10 mã mua ròng nhiều nhất trên HOSE.
Bên cạnh đó, ghi nhận giá trị mua ròng trên 500 tỉ đồng còn có một số mã khác như MWG (566 tỉ đồng), PLX (559 tỉ đồng) và GAS (502 tỉ đồng). Khối ngoại cũng mua ròng BVH và GEX trên 350 tỉ đồng. R
Riêng chứng chỉ quỹ E1VFVN30 được khối này mua ròng 2.401 tỉ đồng. Tương đương giá trị mà khối tự doanh bán ra.
Ngược xu hướng với nhóm cổ phiếu trên, cổ phiếu VJC dẫn đầu chiều bán ròng với giá trị 2.163 tỉ đồng. Cùng trong top bán ròng, cổ phiếu HDB của Ngân hàng HDBank bị 'xả' 761 tỉ đồng, DHG (697 tỉ đồng), SBT (545 tỉ đồng). Nhà đầu tư nước ngoài cũng tạo áp lực bán ròng lên một số cổ phiếu như NBB, YEG, HBC, VNM và VCI.
'Xả' hơn nghìn tỉ cổ phiếu VGC, khối ngoại bán ròng 310 tỉ đồng trên HNX
Trên sàn HNX, hoạt động bán ròng áp đảo trong 6 tháng đầu năm. Theo đó, giá trị bán ròng của khối ngoại đạt 310,3 tỉ đồng cùng khối lượng 30,2 triệu đơn vị.
Nguồn: Thu Thủy tổng hợp
Đáng chú ý, VGC là mã duy nhất bị nhà đầu tư nước ngoài xả hơn nghìn tỉ, cụ thể là 1.098 tỉ đồng. Các mã còn lại trong top bán ròng nhưng giá trị thấp hơn đáng kể như SHS (80,8 tỉ đồng), NTP(61,92 tỉ đồng), NDN (31 tỉ đồng), HUT (29,9 tỉ đồng), TNG (25,3 tỉ đồng).
Một số mã khác bị bán ròng dưới 20 tỉ đồng trên HNX như PVC, INN, DBC.
Trong khi đó, khối ngoại mua ròng trăm tỉ đồng các mã CDN (401 tỉ đồng), PVS (398 tỉ đồng) và PVI (305 tỉ đồng). Cùng ghi nhận giá trị mua ròng có cổ phiếu NRC (35 tỉ đồng), SHB (29,8 tỉ đồng). Lọt top mua ròng còn có TIG, PGT, AMV và ART.
Tại UPCoM, khối ngoại mua ròng 582 tỉ đồng, tập trung 'gom' MPC và VTP
Giao dịch trên thị trường UPCoM, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 582,6 tỉ đồng, tuy nhiên bán ròng khối lượng 20,8 triệu đơn vị.
Nguồn: Thu Thủy tổng hợp
Với giá trị mua ròng 497 tỉ đồng, cổ phiếu MPC đứng đầu Top10 mã được khối ngoại mua vào mạnh nhất UPCoM, theo sau là VTP (352 tỉ đồng) và HVN (173,6 tỉ đồng). Cổ phiếu VEA và HFT được khối ngoại mua ròng lần lượt 126 tỉ đồng và 120 tỉ đồng.
Cùng với đó, một số cổ phiếu như QNS, TBD, ACV, NTC và VGG ghi nhận giá trị mua ròng dưới 100 tỉ đồng.
Ở chiều bán ròng, nổi bật có cổ phiếu IDC với giá trị 629 tỉ đồng, ngoài ra BSR bị khối ngoại bán ròng 165 tỉ đồng. Nhà đầu tư nước ngoài còn tạo áp lực bán ròng lên một số cổ phiếu LPB (59,6 tỉ đồng), CTR (49,8 tỉ đồng).
Các mã còn HND, MSR, PXL, KDF, LTG, STT ghi nhận giá trị bán ròng thấp từ khối ngoại, dưới 15 tỉ đồng.
