Fecon muốn huy động hơn 400 tỷ đồng từ chào bán cổ phiếu riêng lẻ để bổ sung vốn và trả nợ

Hội đồng quản trị CTCP Fecon (Mã: FCN) vừa thông qua nghị quyết triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2021 và phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài của đợt phát hành.

Theo đó, Fecon công bố chào bán 32 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư tổ chức với giá 13.000 đồng/cp, thấp hơn khoảng 8,5% so với thị giá hiện hành (14.200 đồng/cp). Như vậy, vốn điều lệ sau phát hành của Fecon dự kiến tăng từ 1.254 tỷ đồng lên 1.574 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2021 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến là 416 tỷ đồng. Fecon dự kiến bổ sung 216 tỷ đồng vào vốn lưu động phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, số còn lại 200 tỷ đồng dùng để trả nợ các khoản vay tới hạn.

Hiện sở hữu nước ngoài tại ngày chốt danh sách cổ đông họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 của Fecon là hơn 40 triệu cổ phần, tương đương 32,03% số lượng cổ phần đang lưu hành và 25,52% số lượng cổ phần lưu hành dự kiến sau phát hành.

Số lượng cổ phần nhà đầu tư nước ngoài được mua tối đa tại đợt phát hành là 32 triệu cổ phiếu, tương đương 20,33% số lượng cổ phần lưu hành dự kiến sau phát hành.

Trong 6 tháng đầu năm, Fecon ghi nhận doanh thu thuần gần 1.341 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hơn 50 tỷ đồng, tăng lần lượt 12% và 72% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo đó, công ty đã thực hiện 34% kế hoạch doanh thu và 29% mục tiêu lãi sau thuế năm.

Kết quả này có được nhờ mảng năng lượng đem lại khoản lợi nhuận chính cho công ty  trong thời gian qua, một số dự án có thể kể đến như Cụm trang trại điện gió B&T Quảng Bình, với tổng giá trị trúng thầu 1.180 tỷ đồng; Điện gió Thái Hoà, với tổng giá trị 276 tỷ đồng.

Kể từ đầu năm tới nay, cổ phiếu FCN biến động thất thường và hiện đang chứng kiến nhịp tăng từ giữa tháng 7. Kết thúc phiên sáng ngày 10/9, FCN đang dừng ở mức 14.200 đồng/cp, tăng khoảng 40% sau chưa đầy 2 tháng.