Đối tác tại NovaWorld Phan Thiet huy động 1.500 tỷ đồng trái phiếu

Theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản Đại Hùng đã phát hành 1.500 tỷ đồng trái phiếu vào ngày 29/6. Lô trái phiếu này có kỳ hạn 4 năm. Các thông tin khác liên quan đến lô trái phiếu không được các bên công bố.

Bất động sản Đại Hùng được thành lập vào cuối năm 2021 với vốn điều lệ 200 tỷ đồng, thuộc sở hữu của một tổ chức (99,5%) và một cá nhân (0,5%). Tính đến giữa tháng 3 năm nay, doanh nghiệp do bà Cao Ngọc Kiều Trinh làm Chủ tịch Hội đồng thành viên và sở hữu 99,999% vốn (tương đương hơn 375 tỷ đồng).

Trước thời điểm phát hành lô trái phiếu nói trên không lâu, bà Cao Ngọc Kiều Trinh đã thế chấp toàn bộ cổ phần ở Bất động sản Đại Hùng tại Ngân Hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVComBank) - chi nhánh Sài Gòn.

Cùng ngày, Bất động sản Đại Hùng cũng thế chấp quyền tại sản liên quan đến dự án nghỉ dưỡng ở Phan Thiết, Bình Thuận tại PVComBank - chi nhánh Sài Gòn.

Quyền tài sản này bao gồm quyền được góp vốn để thực hiện dự án, quyền được hoàn trả vốn hợp tác đã góp, quyền được phân chia lợi nhuận trên cơ sở vốn hợp tác đã góp, quyền được nhận các khoản phạt, bồi thường thiệt hại, lãi suất chậm trả và các quyền khác (không bao gồm quyền sử dụng đất và không bao gồm quyền sở hữu nhà ở).

Do vậy, nhiều khả năng các tài sản nói trên là tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu vừa được Bất động sản Đại Hùng phát hành.

Trước đó vào ngày 3/3/2022, Bất động sản Đại Hùng và Công ty TNHH Delta – Valley Bình Thuận ký kết hợp động hợp tác kinh doanh đầu tư xây dựng Dự án Tổ hợp Khu du lịch Thung Lũng Đại Dương (tên thương mại là NovaWorld Phan Thiet), tọa lạc tại xã Tiến Thành, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Dự án này có quy mô hơn 986 ha, do Delta - Valley Bình Thuận - công ty con của CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, Mã: NVL) - làm chủ đầu tư. Đây là một trong ba dự án đóng góp lợi nhuận trên 3 tỷ USD cho Novaland giai đoạn 2022-2023. Theo ước tính của Novaland, riêng lợi nhuận từ dự án NovaWorld Phan Thiet trên 30.000 tỷ đồng.

Từ đầu năm đến nay, Novaland cùng hệ sinh thái công ty thành viên liên tục huy động vốn qua kênh trái phiếu nhằm bổ sung vốn phát triển các dự án hiện hữu và phát triển thêm quỹ đất mới.

Gần đây nhất, Novaland huy động thành công 250 triệu USD trái phiếu quốc tế từ nhóm quỹ đầu tư do Warburg Pincus dẫn đầu. Novaland sẽ phân bổ nguồn vốn này cho việc gia tăng quỹ đất và phát triển các dự án hiện hữu tại các vị trí chiến lược ở miền Nam.

Tính đến cuối tháng 5, tổng dư nợ của Novaland trên 63.000 tỷ đồng, trong đó nợ trái phiếu trên 33.445 tỷ đồng. Tổng giá trị trái phiếu người nước ngoài đang nắm giữ sau đợt chào bán nói trên hơn 12.700 tỷ đồng, chiếm 37,98% tổng lượng trái phiếu đang lưu hành.