DIC Corp muốn chào bán 200 triệu cổ phiếu giá 15.000 đồng/cp
Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp - Mã: DIG) đã thông qua kế hoạch chào bán 200 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tương đương gần 33% số cổ phiếu đang lưu hành. Tỷ lệ chào bán là 1.000:327,94 (tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu thì có 1 quyền, cứ 100.000 quyền thì được mua 32.794 cổ phiếu mới).
Giá chào bán là 15.000 đồng/cp, thấp hơn 48% so với thị giá cổ phiếu DIG chốt phiên 10/5 (28.600 đồng/cp). Thời gian phát hành dự kiến từ quý II đến quý IV/2024, sau khi được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
Trong 3.000 tỷ đồng thu được từ đợt chào bán, 1.135 tỷ đồng sẽ được dùng để đầu tư dự án Khu phức hợp Cap Saint Jacques giai đoạn 2&3; 965 tỷ đồng đầu tư dự án Vị Thanh. Còn lại 900 tỷ đồng dùng để thanh toán trái phiếu bao gồm 461 tỷ đồng trái phiếu của lô DIGH2124002 (ngày thanh toán 30/9/2024) và 439 tỷ đồng trái phiếu của mã DIGH2124003 (ngày thanh toán 26/11/2024).
Khu dân cư thuơng mại Vị Thanh nằm ở phường 4, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. Dự án có quy mô 83,46 ha, tổng mức đầu tư là 5.649 tỷ đồng. Tại ĐHĐCĐ thường niên cuối tháng 4, HĐQT báo cáo trong năm 2023, công ty đã hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội tại Phân khu 2 và Phân khu 3 dự án Khu dân cư thương mại Vị Thanh để đủ điều kiện triển khai bán hàng trong năm 2024.
Còn Khu phức hợp Cap Saint Jacques (CSJ) ở 169 Thùy Vân, phường 8, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Dự án có diện tích gần 11.312 m2 gồm 3 khối công trình cao từ 27 đến 31 tầng. Tổng mức đầu tư dự án này là 3.577 tỷ đồng.
Theo báo cáo của DIC Corp, tính tới hết năm 2023, Giai đoạn 01 của dự án CSJ (Khối căn hộ du lịch C1 – 372 căn) đã được hoàn thành và đưa vào sử dụng.
Với giai đoạn 02 và 03 (Khối khách sạn 5 sao C3 và căn hộ du lịch & khách sạn C4), hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi (bao gồm bản vẽ thiết kế cơ sở) đang được Bộ Xây dựng thẩm định. Bên cạnh đó, DIC Corp đã được phê duyệt chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư, cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất cho toàn dự án, phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường.
Dự án cũng đã hoàn thiện hồ sơ thiết kế Phòng cháy chữa cháy. Ngoài ra, DIC Corp đã hoàn thành thuyết minh báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng (bao gồm cập nhật cho Khối C1, điều chỉnh cho Khối C3 và thực hiện mới cho Khối C4).
Trụ sở của DIC Corp. (Ảnh: DIC Corp).
Hơn 30 triệu cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu thưởng
Ngoài ra, Hội đồng quản trị cũng thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ vốn chủ sở hữu.
Trong đó, DIC Corp dự kiến phát hành hơn 15,2 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023. Tỷ lệ thực hiện quyền là 100:2,5 (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu có 1 quyền và cứ 1.000 quyền được mua 25 cổ phiếu).
Bên cạnh đó, doanh nghiệp sẽ phát hành hơn 15,2 triệu cổ phiếu để tăng vốn cũng với tỷ lệ thực hiện quyền là 100:2,5.
DIC Corp cho biết sẽ lấy hơn 152 tỷ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính tới cuối năm ngoái để trả cổ tức. Còn với nguồn vốn để phát hành cổ phiếu thưởng sẽ lấy 80 tỷ từ thặng dư vốn cổ phần và hơn 72 tỷ từ quỹ đầu tư phát triển.
Thời gian phát hành dự kiến từ quý II đến quý IV/2024, sau khi được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
Sau ba đợt phát hành trên, vốn điều lệ của DIC Corp dự kiến tăng từ 6.099 tỷ lên 8.403 tỷ đồng.
Tính hết quý I, quy mô tài sản của doanh nghiệp là 17.766 tỷ đồng. Trong đó, DIC Corp có 2.965 tỷ đồng tiền, tương đương tiền và tiền gửi có kỳ hạn. Tổng dư nợ cuối kỳ là 4.239 tỷ với 2.307 tỷ vay dài hạn. Vốn chủ sở hữu tại ngày 31/3 là 7.772 tỷ gồm 288 tỷ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
