Cổ phiếu Vingroup giao dịch vùng đỉnh lịch sử, các 'cá mập' nào đang nắm giữ?

'Họ Vingroup' giao dịch tích cực trong 8 tháng đầu năm nay

Giao dịch 8 tháng đầu năm chứng kiến kết quả ấn tượng của nhóm cổ phiếu có vốn hóa lớn nhất thị trường chứng khoán Việt Nam - 'họ Vingroup'.

Phiên giao dịch ngày 22/8, cổ phiếu VIC của Tập đoàn Vingroup tăng 3%, đóng cửa ở 126.100 đồng/cp. Đây mà mức giá kỉ lục của cổ phiếu này kể từ khi niêm yết năm 2007. Cùng với đó, giá trị vốn hóa thị trường của Tập đoàn Vingroup vượt 18 tỉ USD, cao nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Diễn biến cổ phiếu 'họ Vingroup' kể từ đầu năm 2019. Nguồn: VNDirect

Theo thống kê, cổ phiếu VIC tăng giá 21,51%, mã VHM của Vinhomes cũng đạt mức tăng 19,52%. Khởi sắc hơn, cổ phiếu VRE của Vincom Retail tăng 24,04% trong 8 tháng đầu năm 2019.

Nếu so sánh với thị trường chung, lợi suất của các cổ phiếu 'họ Vingroup' cao hơn đáng kể so với tỉ lệ tăng 9,59% của VN-Index và VN30 - Index (3,56%). Đây là tin vui cho những nhà đầu tư nắm giữ những cổ phiếu này.

Trên thị trường, với việc là mã cổ phiếu vốn hóa lớn, thanh khoản cao, bộ ba 'VIC – VHM – VRE' trở thành khẩu vị ưa thích của nhiều quĩ đầu tư trực tiếp có giá trị tài sản ròng (NAV) lớn. Bên cạnh đó, cổ phiếu VIC cũng chiếm giá trị tài sản ròng lớn trong danh mục của những quĩ mô phỏng chỉ số như ETF.

Quĩ chuyên 'đánh game' tiếc vì nắm giữ ít cổ phiếu Vingroup

Với sự tăng trưởng ấn tượng của cổ phiếu Vingroup trong bối cảnh thị trường chung không mấy khả quan khiến các quĩ đầu tư 'tiếc' vì nắm giữ tỉ trọng thấp cổ phiếu này. Trong báo cáo tình hình đầu tư tháng 7, quỹ chuyên 'đánh game' nâng hạng Tundra Vietnam Fund đánh giá hiệu suất của quĩ thấp hơn FTSE Vietnam TR trong tháng 7 do tỉ trọng thấp của cổ phiếu 'họ Vingroup' trong danh mục.

Trước đó, vào tháng 2 năm nay, Tundra Vietnam Fund cũng lí giải việc tăng trưởng NAV thấp do thiếu tỉ trọng nhóm cổ phiếu họ Vingroup như VIC, VHM và VRE.

Top10 cổ phiếu có tỉ trọng lớn nhất danh mục của Tundra Vietnam Fund tính đến cuối tháng 7. Nguồn: Tundra Vietnam Fund

Tính đến cuối tháng 7, tài sản ròng của Tundra Vietnam Fund đạt 20,88 triệu USD. Trong Top10 cổ phiếu có tỉ trọng lớn nhất danh mục đầu tư của quĩ, mã VRE đứng đầu trong 'họ Vingroup' với 6%, mã VIC  và VHM chiếm tỉ trọng lần lượt 5,3% và 3,7%. Như vậy bộ ba cổ phiếu này chiếm tỉ trọng 15% trong danh mục.

Như vậy, cơ cấu danh mục của quĩ này thay đổi đáng kể trong 7 tháng đầu năm nay. Ghi nhận vào đầu năm 2019, hai mã VIC và VHM không nằm trong Top10 mã chiếm tỉ trọng lớn nhất danh mục của quĩ Tundra Vietnam Fund. Duy nhất cổ phiếu VRE xuất hiện trong Top10 với tỉ trọng 5,4%.

Quĩ đầu tư lớn nhất TTCK Việt Nam 'ôm' nghìn tỉ cổ phiếu VIC

Nếu như Tundra Vietnam Fund đã bổ sung cổ phiếu Vingroup vào danh mục đầu tư 7 tháng trước đây, báo cáo vừa công bố của quĩ đầu tư Vietnam Enterprise Investments Limited (VEIL) do Dragon Capital xuất hiện cổ phiếu VIC trong Top10 mã chiếm tỉ trọng lớn nhất trong danh mục.

Báo cáo tuần giao dịch (15 - 22/8), cổ phiếu VIC chiếm tỉ trọng lớn thứ 9 trong danh mục đầu tư của quĩ lớn nhất TTCK Việt Nam với 2,88%. Theo đó, cổ phiếu GAS của PV Gas không còn nằm trong nhóm này.

Top10 cổ phiếu có tỉ trọng lớn nhất trong danh mục đầu tư của quĩ VEIL tuần 15 - 22/8. Nguồn: VEIL

Tại ngày 22/8, giá trị tài sản ròng (NAV) của quĩ VEIL là 1,509 tỉ USD. Như vậy, khoản đầu tư vào cổ phiếu VIC đang có giá trị 43,46 triệu USD, tương đương hơn 1.000 tỉ đồng.

Các quỹ ETF đang nắm giữ bao nhiêu cổ phiếu VIC?

Ngoài các quĩ đầu tư trực tiếp, cổ phiếu VIC còn chiếm tỉ trọng cao trong danh mục của các quĩ giao dịch theo chỉ số.

Top10 cổ phiếu chiếm tỉ trọng lớn nhất trong danh mục đầu tư của VNM ETF. Nguồn: VNM ETF

Trong danh mục của quĩ ETF lớn nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam - VanEck Vectors Vietnam ETF (VNM ETF), cổ phiếu VIC chiểm tỉ trọng cao nhất với 8,39%. Tại ngày 31/7, danh mục của quĩ có hơn 7,5 triệu cổ phiếu VIC, tương đương giá trị thị trường 39,5 triệu USD (913 tỉ đồng). Ngoài ra, trong danh mục, tỉ trọng cổ phiếu VHM và VRE lần lượt là 7,67% và 5,78%. 

Được biết, giá trị tài sản ròng của VNM ETF tại thời điểm ngày 28/8 là 449,3 triệu USD, tỉ trọng cổ phiếu Việt Nam là 71,38%, tương đương 320,7 triệu USD.

Tại quĩ iShares MSCI Frontier 100 ETF, mã VIC là cổ phiếu Việt Nam chiếm tỉ trọng lớn nhất. Qui mô tài sản ròng của quĩ này tại ngày 28/8 là 498,2 triệu USD, phân bổ tỉ trọng 14,3% cho thị trường Việt Nam. Trong đó, tỉ trọng cổ phiếu VIC là 2,99%, tương đương giá trị 14,92 triệu USD.

Tỉ trọng cổ phiếu VIC trong danh mục của iShares MSCI Frontier 100 ETF

Tuy nhiên, so với thời điểm đầu năm 2019, tỉ trọng cổ phiếu VIC có sự suy giảm từ 3,15% tại ngày 31/12/2018. Thậm chí, có thời điểm, cổ phiếu này chiếm tỉ trọng 3,5% danh mục của iShares MSCI Frontier 100 ETF.

Diễn biến tương tự, tỉ trọng cổ phiếu VIC là cao nhất trong danh mục của FTSE Vietnam Swap UCITS ETF 1C (FTSE Vietnam ETF). Tỉ trọng của mã này đạt 15,14%. Với qui mô tổng tài sản tại ngày 27/8 là 229,94 triệu USD, giá trị cổ phiếu VIC đạt khoảng 34,81 triệu USD.

Top10 mã có tỉ trọng lớn nhất trong danh mục của FTSE Vietnam ETF

Tại quĩ Premia MSCI Vietnam ETF với quy mô tài sản 21,3 triệu USD, tỉ trọng cổ phiếu VIC là 23%, tương đương giá trị gần 5 triệu USD. Như vậy, với bốn quỹ ETF ngoại trên, giá trị cổ phiếu VIC nắm giữ hiện gần 95 triệu USD.

Ngoài ra, cổ phiếu VIC còn nằm trong tài sản của các quĩ ETF giao dịch theo chỉ số VN30 như E1VFVN30, KIM KINDEX Vietnam VN30 ETF (KIM ETF).