'Xả' nghìn tỉ và lượng tiền mặt cao kỉ lục, quĩ tỉ đô thuộc nhóm Dragon Capital vừa giải ngân trở lại

'Xả' nghìn tỉ đồng, quĩ VEIL vừa có tuần nắm giữ tiền mặt cao kỉ lục

Quĩ Vietnam Enterprise Investments Limited (VEIL) do Dragon Capital quản lí vừa trải qua trạng thái dồi dào tiền mặt nhất kể từ đầu năm nay. Kết thúc tuần 8 - 15/8, tỉ trọng tiền mặt trong danh mục đầu tư của quĩ đầu tư lớn nhất đạt tới 6,38%.

Nguồn: Phan Quân tổng hợp.

Được biết, tỉ trọng tiền mặt của quĩ VEIL liên tục tăng kể từ đầu tháng 7 năm nay. Tuy nhiên, giai đoạn 25/7 đến 15/8, tỉ trọng tiền mặt của quĩ này tăng mạnh nhất từ 0,88% lên 6,38%.

Ghi nhận tại ngày 15/8, giá trị tài sản ròng của quĩ VEIL đạt 1.485 triệu USD. Giá trị tiền mặt ước đạt 94,74 triệu USD. Tại ngày 25/7, khoản tiền mặt của quĩ VEIL chỉ đạt khoảng 13,12 triệu USD. 

Như vậy, quĩ đầu tư lớn nhất thị trường chứng khoán Việt Nam đã bán ròng khoảng 81,62 triệu USD trong khoảng thời gian 25/7 - 15/8, tương đương 1.880 tỉ đồng. 

Thống kê trong cùng khoảng thời gian này, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 1.648 tỉ đồng cổ phiếu trên sàn HOSE, với khối lượng 57,1 triệu đơn vị. Theo đó, hoạt động bán ròng của quĩ VEIL có thể là một trong những nguyên nhân gia tăng giá áp lực bán ròng lên thị trường trong thời gian vừa qua.

Không riêng VEIL, nhiều ETF bị rút ròng, tăng áp lực bán lên thị trường

Xu hướng bán ròng của khối ngoại kể từ cuối tháng 7 không chỉ diễn ra với các quĩ đầu tư trực tiếp như VEIL mà còn xuất hiện với các quĩ đầu tư thụ động theo chỉ số. 

Ghi nhận của người viết tại ngày 26/7, qui mô của của FTSE Vietnam ETF là 9,69 triệu chứng chỉ quĩ (ccq), tăng 1,1 triệu ccq so với thời điểm 31/12/2018. Cập nhật tại ngày 21/8, số chứng chỉ quĩ của FTSE Vietnam ETF là 8,97 triệu ccq. Như vậy, FTSE Vietnam ETF bị rút ròng 715.229 ccq.

Đi cùng hoạt động rút ròng, giá trị tài sản ròng của FTSE Vietnam ETF cũng giảm từ 307,3 triệu USD ngày 25/7 xuống còn 287,4 triệu USD ngày 21/8. Theo đó, giá trị bán ròng đạt 19,9 triệu USD (khoảng 460 tỉ đồng).

VanEck Vectors Vietnam ETF (VMM ETF) cũng giảm qui mô từ 29,05 triệu ccq tại ngày 26/7 xuống còn 28,75 triệu ccq ngày 22/8. Trong cùng thời gian này, KINDEX Vietnam VN30 ETF Synth (KIM ETF) giảm qui mô 500.000 ccq xuống còn 16 triệu ccq.

Đối với chứng chỉ quĩ ETF nội, qui mô của E1VFVN30 giảm 25,8 triệu chứng chỉ quĩ xuống còn 440,7 triệu ccq.

Quĩ ngoại lớn nhất TTCK Việt Nam đã giải ngân trở lại, đang nắm giữ những cổ phiếu nào?

Tuy nhiên, một tin vui cho các nhà đầu tư khi tuần giao dịch sau đó (15 - 22/8), quĩ ngoại lớn nhất thị trường chứng khoán Việt Nam - VEIL đã giải ngân trở lại. Tỉ trọng tiền mặt trong danh mục của quĩ giảm xuống còn 3,76%. So với mức trung bình 1,75% trong 8 tháng đầu năm nay, tỉ trọng tiền mặt nắm giữ của quĩ VEIL vẫn đang ở mức cao.

Theo cập nhật mới nhất tại tuần giao dịch (15 - 22/8), Top10 cổ phiếu chiếm tỉ trọng lớn nhất trong danh mục và cơ cấu đầu tư theo ngành không có nhiều biến động.

Top10 cổ phiếu có tỉ trọng lớn nhất trong danh mục đầu tư của VEIL. Nguồn: VEIL

Cổ phiếu MWG của Thế giới Di động tiếp tục chiếm tỉ trọng lớn nhất trong danh mục đầu tư của quĩ VEIL với 10,77%. Tại ngày 22/8, tổng tài sản ròng của quĩ VEIL đạt gần 1.509 triệu USD. Như vậy, quĩ thành viên lớn nhất nhóm Dragon nắm giữ hơn 3.760 tỉ đồng cổ phiếu MWG. Đây cũng là cổ phiếu duy nhất có tỉ trọng trên 10% trong danh mục.

Theo sau đó, cổ phiếu VHM của Vinhomes chiếm tỉ trọng 7,78%, ACB (6,72%), KDH (6,27%), MBB (5,09%). Các cổ phiếu còn lại chiếm tỉ trọng dưới 5% như HPG, FPT, SAB, VIC và VNM. 

Về cơ cấu danh mục đầu tư theo ngành, bất động sản và ngân hàng tiếp tục dẫn đầu trong cơ cấu danh mục, với tỉ trọng lần lượt là 28,89% va 21,98%. Theo sau là nhóm thực phẩm đồ uống với 13,71%.

Cổ phiếu nào là 'tâm bão' trong đợt xả nghìn tỉ của quĩ VEIL vừa qua?

Thống kê giao dịch trong khoảng thời gian từ 25/7 - 15/8, Vietnam Enterprise Investments Limited đã bán ra 333.333 cổ phiếu PNJ của Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận vào ngày 9/8. Theo đó, số cổ phiếu PNJ nắm giữ của quĩ này giảm xuống còn gần 7,5 triệu cp. Được biết, cổ phiếu PNJ không nằm trong Top10 mã chiếm tỉ trọng lớn nhất của quĩ VEIL.

Động thái "chốt lời" của Dragon Capital diễn ra trong bối cảnh cổ phiếu PNJ liên tục bứt phá kể từ giữa tháng 6, giao dịch quanh 87.000 đồng/cp tại thời điểm đó, tương ứng tăng gần 23%. 

Đây cũng là cổ phiếu duy nhất được quĩ VEIL thông báo bán ra theo qui định liên quan đến công bố giao dịch của cổ đông lớn.

Trong hai tuần đầu (1 - 14/8), thị trường ghi nhận những mã cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất trên HOSE có VIC, GAS, STB, SSI, HPG, POW, VPI, DXG. 

Nguồn: Hoàng Linh tổng hợp

Được biết, POW là cũng là mã cổ phiếu nằm trong danh mục đầu tư của quĩ VEIL. Ghi nhận cùng khoảng thời gian này, tỉ trọng cổ phiếu nhóm năng lượng giảm từ 10,18% ngày 27/7 xuống còn 9,73% ngày 15/8. Nhiều khả năng, cổ phiếu POW nằm trong danh mục bán ra của quĩ VEIL.