CII thu về 40 triệu USD từ việc phát hành TPCĐ cho Quỹ RAM

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP HCM (Mã: CII) vừa thông báo hoàn tất việc phát hành trái phiếu chuyển đổi (TPCĐ) cho quỹ Rhino Asset Management (RAM) với tổng giá trị 40 triệu USD.

Trái phiếu được chào bán với giá 100.000 USD/trái phiếu, kỳ hạn 5 năm. Giá chuyển đổi 38.500 đồng/cổ phiếu (bằng 130% giá đóng cửa của cổ phiếu CII trong phiên giao dịch ngày 23/11).

Trước đó, ngày 24/11/2016, hợp đồng phát hành trái phiếu này đã được ký kết giữ CII và nhà đầu tư Keb Hana Banktrustee & Custodian Business – ngân hàng đại diện cho Quỹ RAM.

Theo CII, việc phát hành thành công TPCĐ lần này tạo nguồn vốn với lãi suất vay thấp (1%/năm trên USD) để CII triển khai hoàn tất dự án BT Hạ tầng Thủ Thiêm.

Đây là một phần trong kế hoạch dự kiến phát hành 60 triệu USD TPCĐ không có tài sản đảm bảo cho các nhà đầu tư đến từ Hàn Quốc của CII.

RAM là Quỹ đến từ Hàn Quốc, chuyên đầu tư vào thị trường trái phiếu chuyển đổi quốc tế, đặc biệt là ở các thị trường Mỹ, Nhật, Châu Âu... với hơn 60 công ty với tổng giá trị danh mục đạt khoảng 1,2 tỷ USD. Thương vụ này là cũng đánh dấu lần đầu tiên RAM gia nhập thị trường trái phiếu chuyển đổi ở Việt Nam.