CII dự kiến phát hành 60 triệu USD trái phiếu chuyển đổi cho Quỹ đầu tư Hàn Quốc

Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh (Mã: CII) vừa công bố sẽ tổ chức ĐHCĐ bất thường năm 2016 vào ngày 12/10 tới đây.

Nội dung Đại hội thông qua việc gia hạn thời gian mua thêm 16,44 triệu cổ phiếu quỹ để nâng tổng số lượng lên 50 triệu cổ phiếu quỹ như Nghị quyết đã thông qua.

Đặc biệt, HĐQT trình Đại hội các điều khoản cơ bản của phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi cho Quỹ Đầu tư Hàn Quốc.

Theo đó, tổng giá trị trái phiếu phát hành là 60 triệu USD với mệnh giá 500.000 USD/trái phiếu, tương đương phát hành 120 trái phiếu chuyển đổi. Trái phiếu có kỳ hạn 5 năm, lãi suất 1%/năm, thanh toán 6 tháng/lần.

Trái chủ được quyền gia hạn thời hạn trái phiếu tối đa 5 năm, trong đó cố định giá chuyển đổi 5 năm đầu tiên (bằng 130% giá đóng cửa ngày liền trước ngày ký hợp đồng đặt mua trái phiếu). Từ năm thứ 6 trở đi, mỗi năm giá chuyển đổi tăng 10%.

Về việc mua lại trái phiếu trước hạn, từ năm thứ 4 trở đi, CII được quyền đề xuất mua lại tối đa 50% số lượng trái phiếu đã phát hành cho nhà đầu tư. Nếu nhà đầu tư đồng ý bán lại, giá mua được tính với lãi suất 4,5%/năm tính từ ngày phát hành đến ngày mua lại; nếu nhà đầu tư không đồng ý thì phải ngay lập tức chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu CII.

Về việc bán trái phiếu trước hạn, từ năm thứ 4 trở đi, nhà đầu tư có thể yêu cầu CII mua lại 1 phần hoặc toàn bộ trái phiếu trước hạn. Giá bán được tính với lãi suất 3%/năm từ ngày phát hành đến ngày thực hiện bán lại.

Trong thời hạn trái phiếu, CII có quyền phát hành cổ phần mới cho cổ đông hiện hữu. Quỹ Đầu tư Hàn Quốc có quyền mua cổ phần này với giá bằng 93% giá thị trường sau pha loãng. Trường hợp nhà đầu tư chọn mua cổ phần mới, nhà đầu tư phải mua ít nhất 50% tổng lượng cổ phần mới được quyền mua. Nếu giới hạn tỷ lệ room tại thời điểm phát hành, tổng số cổ phần bán cho nhà đầu tư chỉ trong giới hạn nhiều nhất cho phép.

Trước đó, vào giữa tháng 8, CII đã chi ra khoảng 607,6 tỷ đồng để mua lại 23.751.510 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ. CII hiện có 33.561.510 cổ phiếu quỹ.

Theo dự kiến của CII, Công ty sẽ sử dụng lượng cổ phiếu quỹ này để phát hành trái phiếu chuyển đổi hoặc trái phiếu hoán đổi cho Quỹ đầu tư Hàn Quốc kèm theo một số điều khoản khác để đảm bảo rằng cổ đông hiện hữu của CII cũng sẽ được lợi khi CII phát hành.