DNSE lên kế hoạch IPO huy động vốn

Dự kiến IPO cổ phiếu từ quý IV/2023 đến II/2024

Ngày 11/8, CTCP Chứng khoán DNSE (DNSE) công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) về việc thông qua triển khai phương án chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO). Việc IPO cổ phiếu đã được ĐHĐCĐ bất thường ngày 10/8 thông qua.

Theo kế hoạch công bố, DNSE sẽ phát hành 36 triệu cổ phiếu để thực hiện tăng vốn điều lệ thêm 360 tỷ đồng, từ 3.000 tỷ đồng lên 3.360 tỷ đồng, thông qua IPO và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).

Với phương án IPO, số lượng chào bán dự kiến là 30 triệu đơn vị với mệnh giá 10.000 đồng/cp, tương đương tỷ lệ phát hành 10%. Thời gian thực hiện dự kiến từ quý IV/2023 đến quý I - II/2024.

Số tiền thu được sẽ phân bổ 50% bổ sung vốn để cung cấp dịch vụ ứng trước tiền bán, giao dịch ký quỹ, các hoạt động/nghiệp vụ khác. Bên cạnh đó, DNSE sẽ dùng 40% cho hoạt động tự doanh và đầu tư các giấy tờ có giá trên thị trường; 10% còn lại để đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển hệ thống, bổ sung vốn lưu động và các hoạt động hợp pháp khác của công ty.

Đối tượng chào bán là các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. Giá chào bán sẽ không thấp hơn giá trị sổ sách 10.756 đồng/cp, được xác định trên báo cáo tài chính (BCTC) soát xét bán niên 2023. Giá chào bán trong đợt chào bán gần nhất cho cổ đông hiện hữu của công ty chứng khoán này là 10.000 đồng/cp.

Về quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của DNSE là 100% và ủy quyền cho ban lãnh đạo quyết định phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối, điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa phù hợp với nhu cầu của công ty và yêu cầu của pháp luật (nếu có) và thực hiện nghĩa vụ thông báo về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa.

Đối với ESOP, số lượng phát hành là 6 triệu đơn vị, tương đương 60 tỷ đồng theo mệnh giá, tương đương với 1,82% vốn điều lệ dự kiến là 3.300 tỷ đồng (sau khi hoàn tất IPO trọn vẹn 30 triệu cổ phiếu).

Kết quả kinh doanh tăng tốc từ 2021

Chứng khoán DNSE tiền thân là Chứng khoán Đại Nam được thành lập vào tháng 10/2007. Về ban lãnh đạo, DNSE có Chủ tịch HĐQT – ông Nguyễn Hoàng Giang, Phó Chủ tịch HĐQT – ông Lê Anh Tuấn và Tổng giám đốc – bà Phạm Thị Thanh Hoa.

Liên quan đến nhân sự cấp cao, mới đây theo Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 10/8, cổ đông đã bầu bổ sung ông Bùi Anh Dũng vào thành viên HĐQT. Vị lãnh đạo hiện nắm 300.000 cổ phiếu, chiếm 0,1% vốn. Ngoài chức vụ tại DNSE, ông Dũng còn đang đảm nhiệm Giám đốc Công ty TNHH AhaSlides Việt Nam - một đơn vị chuyên về lĩnh vực xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan. 

Hoạt động kinh doanh chính bao gồm: Môi giới chứng khoán, tự doanh, tư vấn đầu tư chứng khoán, lưu ký chứng khoán và bảo lãnh phát hành chứng khoán, môi giới chứng khoán phái sinh, tự doanh chứng khoán phái sinh, dịch vụ bù trừ và thanh toán phái sinh. Tại ngày 30/6, công ty có 131 nhân viên.

Sau khi đổi chủ từ Chứng khoán Đại Nam và thực hiện tăng vốn điều lệ thêm hàng nghìn tỷ đồng, hoạt động kinh doanh của DNSE có sự thay đổi theo hướng tích cực.

Trong 6 tháng đầu năm nay, DNSE ghi nhận doanh thu hoạt động 327 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 90,4 tỷ đồng, lần lượt tăng 58% và gấp 5 lần so với cùng kỳ năm trước. Công ty giải trình kết quả tăng trưởng khả quan chủ yếu nhờ các khoản lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) tăng gần 59 tỷ đồng, tương ứng gấp 16 lần cùng kỳ 2022. Như vậy, sau nửa năm 2023, công ty đã vượt mức lợi nhuận thực hiện 2022 và cao nhất từ trước đến nay.