Chủ tịch TNG dùng 10 triệu cổ phiếu làm tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu 400 tỷ

HĐQT CTCP Đầu tư và Thương mại TNG (Mã: TNG) vừa thông qua hồ sơ đăng ký chào bán phát hành trái phiếu ra công chúng. Theo đó, TNG dự kiến chào bán 4 triệu trái phiếu mã TNGH2428001 với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu.

Lô trái phiếu này có kỳ hạn 48 tháng (2 năm) và đáo hạn năm 2028.

Lãi suất tối thiểu dự kiến cho 4 kỳ tính lãi đầu tiên là 9,5%/năm. Mức lãi suất cho các kỳ tiếp theo được tính bằng trung bình cộng của lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng đồng Việt Nam, áp dụng cho kỳ hạn 12 tháng của BIDV, VietinBank, Vietcombank, Agribank cộng với biên độ 3,5%/năm.

Công ty cho biết, đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được đảm bảo một phần bằng tài sản.

Tài sản bảo đảm là 10 triệu cổ phiếu TNG thuộc sở hữu của ông Nguyễn Văn Thời - Chủ tịch HĐQT với giá trị được xác định 220,6 tỷ đồng.

Thời gian dự kiến chào bán trái phiếu từ quý II đến quý IV/2024 sau khi UBCKNN chấp thuận. Tổ chức lưu ký là CTCP Chứng khoán MB (Mã: MBS).

Số tiền thu được từ đợt chào bán trái phiếu (400 tỷ đồng), TNG dự kiến dùng 224 tỷ đồng thanh toán tiền lương cho cán bộ công nhân viên; 176 tỷ đồng thanh toán tiền nguyên phụ liệu, dịch vụ cho 28 nhà cung cấp. Thời gian giải ngân dự kiến từ quý II.

Về tình hình kinh doanh ba tháng đầu năm, TNG ghi nhận 1.354 tỷ đồng doanh thu thuần tăng 1%, lợi nhuận sau thuế gần 42 tỷ đồng giảm 5% so với cùng kỳ.

Năm 2024, TNG đặt mục tiêu doanh thu 7.900 tỷ đồng và 310 tỷ đồng lãi sau thuế. Như vậy, sau ba tháng, công ty đã thực hiện được 14% kế hoạch lợi nhuận.

Ở một diễn biến khác, mới đây, HĐQT TNG đã quyết định miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc đối với ông Phạm Thanh Tuấn kể từ ngày 12/6 do có đơn từ nhiệm.