Văn Phú – Invest dự kiến phát hành gần 30 triệu cổ phiếu chuyển đổi trái phiếu

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024 diễn ra sáng nay (24/4), CTCP Đầu tư Văn Phú – Invest (Mã: VPI) đã trình cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi.

Theo đó, số lượng trái phiếu tối đa có thể chuyển đổi là 690.000 cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để chuyển đổi trái phiếu là 29,6 triệu cp (mệnh giá 10.000 đồng/cp), tương đương 9,26% tổng số lượng cổ phiếu dự kiến của Công ty tại thời điểm chuyển đổi. Khối lượng phát hành dự kiến (theo mệnh giá) hơn 296 tỷ đồng.

Phương án phát hành là phát hành riêng lẻ. Đối tượng phát hành là VIAC (No.1) Limited Partnership - đơn vị đầu tư trực thuộc Vietnam Oman Investments (VOI). Thời gian dự kiến phát hành trong năm 2024.

Trước đó, năm 2021, Văn Phú – Invest đã phát hành thành công gói trái phiếu chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có giá trị 690 tỷ đồng cho quỹ VIAC Limited Partnership.

Gói trái phiếu có thời hạn 3 năm với tài sản đảm bảo là 22,5 triệu cổ phiếu VPI. Số trái phiếu này sẽ được chuyển đổi thành cổ phần của công ty hoặc được tổ chức phát hành mua lại vào ngày đáo hạn.

Cũng tại Đại hội, HĐQT Văn Phú – Invest đã trình cổ đông thông qua phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 20%.

Phía doanh nghiệp cho biết, việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu là do trong năm 2024, công ty đang thực hiện nhiều dự án với nguồn vốn rất lớn và triển khai chủ yếu theo phương thức đấu giá và đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư. Vì vậy, công ty sẽ không thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt để dành nguồn phát triển dự án, đem lại lợi ích dài hạn cho cổ đông.

Trong năm 2024, tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến là 10%.

Về phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023, cổ tức bằng cổ phiếu được chia theo tỷ lệ 10:2 cho các cổ đông hiện hữu tại ngày chốt danh sách (mỗi cổ đông hiện hữu sở hữu 10 cổ phần được nhận 2 cổ phần). Tổng số cổ phần dự kiến sau khi phát hành thêm khoảng 48,3 triệu cổ phần, tương đương giá trị theo mệnh giá gần 484 tỷ đồng.

Vốn điều lệ của doanh nghiệp sau khi phát hành thêm và chia cổ tức năm 2023 là hơn 3.200 tỷ đồng.