Các gia đình giàu có điều chỉnh danh mục đầu tư mạnh nhất kể từ năm 2020

Hơn một nửa trong số 268 văn phòng gia đình được khảo sát, với tổng giá trị tài sản ròng 565 tỷ USD, đã tăng các khoản đầu tư có thu nhập cố định, trong khi 38% tăng đầu tư vào quỹ đầu tư tư nhân.

Ngược lại, 38% giảm đầu tư vào cổ phiếu. Sự điều chỉnh này là lớn nhất kể từ khi Citigroup bắt đầu khảo sát vào năm 2020.

Chỉ số S&P 500 tăng 4,12% kể từ đầu năm đến ngày 11/9 và lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm ở mức 4,288% trong phiên 11/9.

Các nhà đầu tư phân bổ nguồn vốn vào quỹ đầu tư tư nhân trong nửa đầu năm, trong khi thị trường phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng vẫn trầm lắng.

Ông Hannes Hofmann, người điều hành nhóm văn phòng gia đình toàn cầu tại Citi Private Bank, cho rằng các văn phòng gia đình tập trung vào các công ty chất lượng cao trong những lĩnh vực truyền thống có dòng tiền mặt dương.

Lo ngại lớn nhất trong số những người tham gia khảo sát là lạm phát, lãi suất tăng và căng thẳng Mỹ-Trung.

Người phụ trách toàn cầu của Citi Private Bank, Ida Liu, cho rằng, khi lạm phát, biến động thị trường và căng thẳng địa chính trị là mối quan tâm lớn nhất của các nhà đầu tư có tài sản ròng rất cao và gia đình của họ, họ sẵn sàng đa dạng hóa danh mục đầu tư và cân nhắc các khoản đầu tư trực tiếp và bền vững.

Các văn phòng gia đình được khảo sát phân bổ danh mục đầu tư trung bình 22% cho cả chứng khoán công và tư, 16% cho thu nhập cố định và 12% tiền mặt.

Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 (Vietnam Investment Forum 2027)

Thời gian: Ngày 12/11/2026
Địa điểm: Shilla Monogram Hanoi Westlake, số 6 Hoàng Minh Thảo, Tây Hồ Tây, Hà Nội

Là sự kiện thường niên quy tụ các chuyên gia đầu ngành, Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 mang đến những góc nhìn chuyên sâu về triển vọng đầu tư và cơ hội trên thị trường năm 2027.

Trong khuôn khổ sự kiện, Ban tổ chức sẽ công bố Best Retail Brokers 2026 - Bảng xếp hạng công ty chứng khoán có dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường Việt Nam.

Hãy tham gia đánh giá chất lượng dịch vụ công ty chứng khoán, góp phần phản ánh trải nghiệm thực tế của nhà đầu tư và có cơ hội nhận vé mời tham dự Diễn đàn.

Đánh giá chất lượng dịch vụ
công ty chứng khoán của bạn

Cùng cộng đồng đầu tư đón đầu xu hướng, cập nhật góc nhìn chuyên gia và khám phá cơ hội đầu tư năm 2027. Đặt vé ngay để nhận được ưu đãi theo nhóm, giảm giá tới 30%!

Mua vé theo nhóm
giảm đến 30%