Các gia đình giàu có điều chỉnh danh mục đầu tư mạnh nhất kể từ năm 2020
Sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN
Hơn một nửa trong số 268 văn phòng gia đình được khảo sát, với tổng giá trị tài sản ròng 565 tỷ USD, đã tăng các khoản đầu tư có thu nhập cố định, trong khi 38% tăng đầu tư vào quỹ đầu tư tư nhân.
Ngược lại, 38% giảm đầu tư vào cổ phiếu. Sự điều chỉnh này là lớn nhất kể từ khi Citigroup bắt đầu khảo sát vào năm 2020.
Chỉ số S&P 500 tăng 4,12% kể từ đầu năm đến ngày 11/9 và lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm ở mức 4,288% trong phiên 11/9.
Các nhà đầu tư phân bổ nguồn vốn vào quỹ đầu tư tư nhân trong nửa đầu năm, trong khi thị trường phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng vẫn trầm lắng.
Ông Hannes Hofmann, người điều hành nhóm văn phòng gia đình toàn cầu tại Citi Private Bank, cho rằng các văn phòng gia đình tập trung vào các công ty chất lượng cao trong những lĩnh vực truyền thống có dòng tiền mặt dương.
Lo ngại lớn nhất trong số những người tham gia khảo sát là lạm phát, lãi suất tăng và căng thẳng Mỹ-Trung.
Người phụ trách toàn cầu của Citi Private Bank, Ida Liu, cho rằng, khi lạm phát, biến động thị trường và căng thẳng địa chính trị là mối quan tâm lớn nhất của các nhà đầu tư có tài sản ròng rất cao và gia đình của họ, họ sẵn sàng đa dạng hóa danh mục đầu tư và cân nhắc các khoản đầu tư trực tiếp và bền vững.
Các văn phòng gia đình được khảo sát phân bổ danh mục đầu tư trung bình 22% cho cả chứng khoán công và tư, 16% cho thu nhập cố định và 12% tiền mặt.
Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2025 (Vietnam Investment Forum 2025) với chủ đề “Khai thông & Bứt phá” do trang TTĐT tổng hợp VietnamBiz, Việt Nam Mới tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 8/11/2024 tại GEM CENTER, TP HCM.
Sự kiện quy tụ giới chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực đầu tư, tài chính là các nhà làm chính sách, CEO, CFO, CIO các ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, công ty bất động sản, các hãng xếp hạng, công ty cung cấp dữ liệu và hàng trăm nhà đầu tư có kinh nghiệm lâu năm trên thị trường chứng khoán và bất động sản.
Diễn đàn hứa hẹn mang lại không gian để các chuyên gia bàn luận về các xu hướng đầu tư mới, các góc nhìn chiến lược, mở ra nhiều ý tưởng đầu tư phù hợp cho giai đoạn mới. Đồng thời tạo cơ hội gặp gỡ, kết nối giữa nhà đầu tư và các đối tác tiềm năng trên thị trường.
Thông tin chi tiết chương trình: https://event.vietnambiz.vn/
