Các gia đình giàu có điều chỉnh danh mục đầu tư mạnh nhất kể từ năm 2020
Sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN
Hơn một nửa trong số 268 văn phòng gia đình được khảo sát, với tổng giá trị tài sản ròng 565 tỷ USD, đã tăng các khoản đầu tư có thu nhập cố định, trong khi 38% tăng đầu tư vào quỹ đầu tư tư nhân.
Ngược lại, 38% giảm đầu tư vào cổ phiếu. Sự điều chỉnh này là lớn nhất kể từ khi Citigroup bắt đầu khảo sát vào năm 2020.
Chỉ số S&P 500 tăng 4,12% kể từ đầu năm đến ngày 11/9 và lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm ở mức 4,288% trong phiên 11/9.
Các nhà đầu tư phân bổ nguồn vốn vào quỹ đầu tư tư nhân trong nửa đầu năm, trong khi thị trường phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng vẫn trầm lắng.
Ông Hannes Hofmann, người điều hành nhóm văn phòng gia đình toàn cầu tại Citi Private Bank, cho rằng các văn phòng gia đình tập trung vào các công ty chất lượng cao trong những lĩnh vực truyền thống có dòng tiền mặt dương.
Lo ngại lớn nhất trong số những người tham gia khảo sát là lạm phát, lãi suất tăng và căng thẳng Mỹ-Trung.
Người phụ trách toàn cầu của Citi Private Bank, Ida Liu, cho rằng, khi lạm phát, biến động thị trường và căng thẳng địa chính trị là mối quan tâm lớn nhất của các nhà đầu tư có tài sản ròng rất cao và gia đình của họ, họ sẵn sàng đa dạng hóa danh mục đầu tư và cân nhắc các khoản đầu tư trực tiếp và bền vững.
Các văn phòng gia đình được khảo sát phân bổ danh mục đầu tư trung bình 22% cho cả chứng khoán công và tư, 16% cho thu nhập cố định và 12% tiền mặt.
Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2026 - Summer Summit
Thời gian: 11/06/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội
Vietnam Investment Forum 2026 - Summer Summit quy tụ đại diện cơ quan quản lý, lãnh đạo ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, giám đốc phân tích và các chuyên gia kinh tế độc lập, tập trung vào bức tranh vĩ mô, AI & Big Data và chiến lược tìm kiếm Alpha trong nửa cuối năm 2026.
Ba phiên thảo luận chính:
Phiên thảo luận 1: Vĩ mô 2026 - Việt Nam trước các cú sốc từ bên ngoài và cơ hội từ bên trong
Phiên thảo luận 2: AI & Big Data - Từ lợi thế ra quyết định đến thế hệ sản phẩm đầu tư mới
Phiên thảo luận 3: Cơ hội tìm kiếm Alpha trên thị trường chứng khoán và các kênh tài sản phổ biến
Tìm hiểu chương trình tại VIF 2026 Summer Summit.
Tham gia khảo sát "Dự báo của bạn về nửa cuối năm 2026" để có cơ hội nhận vé mời đặc biệt từ Ban Tổ chức.
