BCG Energy sắp mua lại trước hạn 2.500 tỷ đồng trái phiếu

CTCP BCG Energy, thành viên của Tập đoàn Bamboo Capital (Mã: BCG) vừa công bố về việc mua lại toàn bộ 2 lô trái phiếu có mã  EBCCH2124002 và EBCCH2124003 có tổng giá trị 2.500 tỷ đồng. Ngày mua lại dự kiến là 15/12.

Trước đó, theo thông tin trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), BCG Energy liên tục công bố chậm trả lãi cho hai lô trái phiếu nói trên.

Lần gần nhất, tính đến ngày 29/11, lãi chậm thanh toán đối với lô trái phiếu mã EBCCH2124002 là 70 tỷ đồng và số lãi chậm thanh toán cho lô EBCCH2124003 gần 106 tỷ đồng. Công ty dự kiến thanh toán lãi trước ngày 31/12 tới.

"BCG Energy đang chuẩn bị phương án đàm phán với nhà đầu tư về thời hạn thanh toán đối với phần lãi chậm", công ty giải trình.

Lô trái phiếu EBCCH2124002 giá trị 1.000 tỷ đồng được phát hành ngày 26/4/2021, đáo hạn ngày 26/4/2024. Trong giai đoạn lãi suất tăng cao hồi năm 2022, BCG Energy đã điều chỉnh mức lãi suất cho lô trái phiếu này là 14%/năm cho kỳ tính lãi từ ngày 26/10/2022 đến ngày 26/4/2023. Các kỳ tính lãi tiếp theo sẽ trở về mức cố định 10%/năm.

Lô trái phiếu thứ hai mã EBCCH2124003 có giá trị 1.500 tỷ đồng, phát hành ngày 24/5/2021 và đáo hạn ngày 24/5/2024.

Tương tự lô trái phiếu 1.000 tỷ phát hành trước đó, BCG Energy đã thương lượng với trái chủ và điều chỉnh lãi suất, lô trái phiếu này có lãi suất áp dụng đối với kỳ tính lãi từ 24/11/2022 đến 24/11/2023 cố định là 14%/năm. Lãi suất áp dụng đối với các kỳ tính lãi còn lại của trái phiếu là lãi suất cố định 10%/năm. 

Hai lô trái phiếu này được huy động để phát triển dự án điện gió Khai Long tại Cà Mau. Nhà máy điện gió Khai Long là dự án năng lượng tái tạo lớn nhất trong danh mục đầu tư của BCG Energy hiện tại, có tổng công suất 300 MW với tổng đầu tư 18.000 tỷ đồng.

Trong giai đoạn 1, dự án Nhà máy điện gió Khai Long sẽ xây dựng 17 trụ điện gió với tổng công suất 100 MW, mức đầu tư dự kiến hơn 6.300 tỷ đồng.

Tính đến cuối tháng 9/2023, nợ phải trả của BCG Energy là 12.541 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu của BCG Energy là 7.036 tỷ đồng. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 1,78 lần. Dư nợ trái phiếu tính đến cuối quý III không được công bố. Theo HNX, tính đến hết tháng 6, dư nợ trái phiếu BCG Energy là 2.463 tỷ đồng.

Sau khi mua lại toàn bộ 2.500 tỷ trái phiếu này, tỷ lệ đòn bẩy của BCG Energy sẽ giảm về quanh mức 1 lần.