ACB chuẩn bị phát hành thêm 1.500 tỉ đồng trái phiếu 5 năm

Ảnh minh họa (Nguồn: ACB)

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB – Mã: ACB) vừa phê duyệt phương án phát hành 1.500 tỉ đồng trái phiếu riêng lẻ lần 4 trong năm 2019. Toàn bộ lượng trái phiếu này sẽ được ngân hàng phát hành trong một đợt duy nhất.

Theo thông tin được ACB công bố, trái phiếu phát hành lần này có mệnh giá 1 tỉ đồng và kì hạn 5 năm. Đây đều là loạt trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không là nợ thứ cấp và không đảm bảo bằng tài sản.

Trái phiếu được áp dụng lãi suất cổ định trong toàn bộ kì hạn. Mức lãi suất cụ thể được áp dụng tùy theo điều kiện thị trường, nhu cầu của nhà đầu tư và do Tổng giám đốc quyết định với mức tối đa 7,1%/năm. Lãi sẽ được thanh toán một lần vào ngày đáo hạn hoặc ngày ACB thực hiện mua lại trước thời gian đáo hạn hoặc ngày đến hạn thanh toán khi có tuyên bố trái phiếu đến hạn.

ACB cho biết mục đích phát hành trái phiếu là nhằm tăng qui mô nguồn vốn hoạt động của ngân hàng nhằm phục vụ nhu cầu cấp tín dụng trung và dài hạn.

Trước đó, ngân hàng cũng đã phát hành riêng lẻ thành công 2.600 tỉ đồng trái phiếu kì hạn 2 – 3 năm trong đợt phát hành lần 3 vào ngày 17 – 19/9.

Theo số liệu của công ty chứng khoán MBS, trong 10 tháng đầu năm, ACB đã phát hành thành công 10.450 tỉ đồng trái phiếu kì hạn 2 - 3 năm với lãi suất dao động từ 6,7% - 6,8%/năm. Với kết quả trên, ACB là một trong những tổ chức kinh tế phát hành nhiều trái phiếu doanh nghiệp nhất cả nước (chỉ đứng sau VPBank phát hành 13.860 tỉ đồng).