4 công ty tại Việt Nam phân bổ danh mục thế nào với gần 16 tỷ USD nhận ủy thác đầu tư?
Dòng tiền ủy thác khủng từ các công ty bảo hiểm
Bảo hiểm nhân thọ được người dân Việt Nam quan tâm nhiều hơn trong những năm gần đây. Với nhiều người, nếu không có biến cố gì, số tiền đóng bảo hiểm sau nhiều năm được coi là khoảng để dưỡng già hay chuẩn bị cho những kế hoạch tương lai như cho con du học.
Trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp hơn bao giờ hết, mối quan tâm đến sản phẩm bảo hiểm nhân thọ càng trở lên lớn hơn. Theo thống kê của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam năm 2021 đạt 11%, dự kiến tăng lên 15% vào năm 2025.
Theo dữ liệu từ Bộ tài chính, tổng doanh thu phí bảo hiểm trong năm 2021 ước đạt 214.958 tỷ đồng, tăng 15,59%. Riêng với sản phẩm bảo hiểm nhân thọ, tổng doanh thu phí bảo hiểm hai khác mới trong 11 tháng đầu năm 2021 đạt 43.998 tỷ đồng, tăng trưởng 21,5% so với cùng kỳ 2020. Tổng doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ đạt 138.643 tỷ đồng, tăng 22,1%.
Bốn đơn vị dẫn đầu thị phần doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới trong 11 tháng đầu năm 2021 là Manulife (23,6%), Prudential (12,9%), Bảo Việt nhân thọ (12,6%) và Dai-ichi (12,3%). Các đơn vị còn lại có thị phần dưới 9%.
Với hàng tỷ USD thu về mỗi năm, câu hỏi được không ít nhà đầu tư thắc mắc là các công ty bảo hiểm sẽ sử dụng số tiền này như thế nào?
Giá trị ủy thác của 4 công ty quản lý quỹ. Nguồn: LH tổng hợp.
Theo tìm hiểu, số tiền phí bảo hiểm được các công ty bảo hiểm thu về và ủy thác một phần cho các công ty quản lý quỹ là công ty con.
Thống kê cho thấy lượng tiền ủy thác tại bốn công ty quản lý quỹ tính đến thời điểm cuối năm 2021 đạt khoảng 361.489 tỷ đồng (khoảng 15,8 tỷ USD), tăng 50.250 tỷ đồng so với cuối năm 2020. Khoản tiền này chủ yếu là ủy thác từ các công ty bảo hiểm.
Các công ty đầu tư gì với số tiền khủng?
Công ty TNHH Quản lý quỹ Eastspring Investments, công ty con của Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam là đơn vị nhận ủy thác nhiều nhất ngành quản lý quỹ với 140.115 tỷ đồng, tăng 3.393 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm 2021. Việc phân bổ danh mục với số tiền khủng không được Eastspring Investments công bố năm 2021.
Trong năm 2020, Eastspring Investments từng phân bổ tỷ trọng lớn danh mục ủy thác hơn 100.000 tỷ đồng vào chứng khoán nợ niêm yết (trái phiếu) và tiền gửi có kỳ hạn, sau đó mới đến chứng khoán vốn niêm yết (cổ phiếu).
Giá trị gốc danh mục tại ngày 31/12/2020 là 101.679 tỷ đồng, giá trị thị trường thời điểm đó là 123.610 tỷ đồng, tương ứng mức lợi nhuận gần 1 tỷ USD.
Phân bổ danh mục ủy thác của Quản lý Quỹ Bảo Việt. Nguồn: BCTC.
Với Quản lý Quỹ Bảo Việt, công ty con của Tập đoàn Bảo Việt, đơn vị này nhận ủy thác thời điểm cuối năm 2021 là 105.373 tỷ đồng, tăng 16.793 tỷ đồng trong năm qua. Khoản ủy thác của công ty quản lý quỹ này đến từ một số khách hàng như Bảo Việt Nhân thọ, Bảo Hiểm Bảo Việt, TCT Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam và Tokio Manine Việt Nam.
Cuối năm 2021, Quản lý Quỹ Bảo Việt phân bổ danh mục ủy thác của vào một số sản phẩm như trái phiếu (52.198 tỷ đồng), tiền gửi có kỳ hạn (52.086 tỷ đồng), cổ phiếu (1.085 tỷ đồng).
Công ty đứng thứ 3 về giá trị ủy thác trên thị trường là Quản lý Quỹ Manulife Investment (Việt Nam). Số tiền mà đơn vị nhận ủy thác tính đến cuối năm 2021 là 82.584 tỷ đồng. Phần lớn số tiền này đến từ Công ty TNHH Manulife Việt Nam.
Với lượng tiền khoảng 3,5 tỷ USD từ Manulife Việt Nam, Manulife Investment (Việt Nam) phân bổ 12.245 tỷ đồng vào các cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam, 62.527 tỷ đồng vào trái phiếu và 6.994 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn.
Các cổ phiếu được Manulife Investment (Việt Nam) mua vào nhiều nhất với quy mô hàng trăm tỷ đồng có VHM, SAB, VNM, PLX, VRE, HPG, VPB. Bên cạnh đó là danh mục trái phiếu của các doanh nghiệp, ngân hàng như Masan, LienVietPostBank, CII, Thế giới Di động, Vinhomes.
Phân bổ danh mục ủy thác của Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam. Nguồn: BCTC.
Nhóm nhận ủy thác hàng tỷ USD còn có Công ty TNHH Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam, công ty con của Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi Việt Nam.
Giá trị gốc danh mục ủy thác của công ty quản lý quỹ này thời điểm cuối năm 2021 là 33.416 tỷ đồng và giá trị thị trường là 36.196 tỷ đồng, tương ứng mức lãi 2.780 tỷ đồng. Số tiền này chủ yếu là ủy thác đầu tư của Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi Việt Nam.
Thời điếm cuối năm 2021, QLQ Dai-ichi Life Việt Nam phân bổ phần lớn danh mục đầu tư vào chứng khoán nợ (trái phiếu) và tiền gửi có kỳ hạn. Chứng khoán vốn là các cổ phiếu được quỹ phân bổ với tỷ trọng nhỏ, dưới 1.000 tỷ đồng.
