Vinaconex muốn huy động thêm 2.500 tỷ đồng từ trái phiếu chuyển đổi

Tổng CTCP Vinaconex (Mã: VCG) vừa công bố nghị quyết phê duyệt phương án phát hành riêng lẻ tối đa 2.500 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi, có có tài sản đảm bảo, không kèm chứng quyền.

Số trái phiếu này có kỳ hạn 36 tháng, được áp dụng lãi suất 10,5%/năm cho kỳ tính lãi đầu tiên. Thời điểm phát hành dự kiến ngày 25/6.

Toàn bộ số tiền huy động được sẽ dùng để bổ sung vốn vào hoạt động xây lắp của tổng công ty và tăng quy mô vốn hoạt động của Công ty TNHH MTV Vinaconex Đầu tư (Vinaconex Invest) và/hoặc Công ty TNHH MTV Vinaconex Xây dựng (Vinaconex CM).

Theo kế hoạch, Vinaconex sẽ bơm thêm 1.200 tỷ đồng cho hai công ty con nói trên. Trong đó, Vinaconex sẽ rót 600 tỷ đồng vào Vinaconex Xây dựng, nâng vốn điều lệ của công ty này lên 800 tỷ đồng. Đồng thời, tổng công ty cũng có kế hoạch góp thêm 620 tỷ đồng nhằm tăng vốn của Vinaconex Đầu tư lên 1.500 tỷ đồng.

Liên quan đến hoạt động xây lắp, mới đây, liên danh Vinaconex - CTCP Tập đoàn xây dựng miền Trung đã trúng gói thầu XL03 tại dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn Quốc lộ 45 - Nghi Sơn (dài 43km) với tổng giá trị gói thầu 1.144 tỷ đồng (bao gồm cả vốn vả vốn dự phòng). 

Theo kế hoạch, trong tháng 6/2021, Bộ Giao thông Vận tải sẽ tổ chức khởi công những gói thầu đầu tiên của dự án thành phần đoạn Quốc lộ 45 - Nghi Sơn.

Trước đó, ngày 15/6, tổng công ty đã chào bán 2.200 tỷ đồng trái phiếu cho dự án Cát Bà Amatina.

Tại thời điểm 31/3/2021, tổng nguồn vốn của Vinaconex đạt 21.497 tỷ đồng, tăng 9,6% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, tổng vay và nợ thuê tài chính đạt 4.575 tỷ đồng, tăng 7% so với thời điểm đầu năm.