Vietravel đã nộp hồ sơ phát hành cổ phiếu hoán đổi nợ và chào bán riêng lẻ

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa thông báo nhận được hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ và chào bán cổ phiếu riêng lẻ của CTCP Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam - Vietravel (Mã: VTR).

Phương án phát hành trên đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, trong đó Vietravel dự kiến sẽ phát hành thêm tổng cộng 12 triệu cổ phiếu.

6 triệu cổ phiếu để hoán đổi khoản nợ 168 tỷ đồng vay từ CTCP Tập đoàn Hưng Thịnh vào tháng 11/2021. Giá phát hành là 28.000 đồng/cp và bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm

Khoản vay 168 tỷ đồng từ Hưng Thịnh có mục đích bổ sung vốn lưu động và có thể hoán đổi sang cổ phần phổ thông. Thời hạn vay 6 tháng, có thể gia hạn thêm tối đa một tháng với lãi suất 11,5%/năm áp dụng khi khoản vay không được hoán đổi thành cổ phần.

Tài sản đảm bảo cho khoản vay là 6 triệu cổ phiếu VTR do CTCP Tập đoàn Vietravel sở hữu.

Theo công văn ngày 11/6, phía Hưng Thịnh đã chấp thuận về nguyên tắc việc hoán đổi cổ phiếu VTR theo phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Vietravel thông qua.

Ngoài ra, Vietravel dự kiến phát hành riêng lẻ 6 triệu cổ phiếu với giá chào bán 12.000 đồng/cp cho nhà đầu tư đáp ứng các tiêu chí nhất định.

Về cổ phiếu VTR, ngày 9/9, sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã ra thông báo hạn chế giao dịch đối với cổ phiếu VTR trên hệ thống UPCoM với lý do báo cáo tài chính bán niên năm 2022 đã soát xét có vốn chủ sở hữu âm. Cổ phiếu VTR chỉ được giao dịch vào phiên ngày thứ sáu hàng tuần, bắt đầu từ ngày 13/9.

Kết phiên ngày 23/12, cổ phiếu VTR đóng cửa ở 20.900 đồng/cp, đang thấp hơn 25% so với mức giá hoán đổi cho Hưng Thịnh.

Về kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm, công ty ghi nhận doanh thu 2.681 tỷ đồng, gấp hơn 4 lần so với mức nền thấp của cùng kỳ năm trước. Khoản lỗ ròng ghi nhận 108 tỷ đồng, giảm so với mức lỗ 485 tỷ đồng cùng thời gian năm 2021.

Năm 2022, công ty đặt kế hoạch 3.561 tỷ đồng doanh thu và 58 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Như vậy sau 9 tháng, công ty đạt được 75% mục tiêu doanh thu năm.

Tổng tài sản vào 30/9 của công ty đạt 2.290 tỷ đồng, tăng 11% so với đầu năm. Tiền và các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn là gần 56 tỷ đồng.

Vào cuối quý III, doanh nghiệp tiếp tục ghi nhận vốn chủ sở hữu âm gần 98 tỷ đồng. Nợ phải trả vào ngày 30/9 ở mức 2.388 tỷ đồng với nợ vay ngắn hạn là 641 tỷ đồng và nợ vay dài hạn 599 tỷ đồng.