Vietnam Airlines muốn phát hành hơn 191 triệu cổ phiếu giá 10.000 đồng/cp để Sale & Lease Back

Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - Vietnam Airlines (Mã: HVN) vừa công bố tờ trình họp ĐHCĐ thường niên 2017 vào ngày 20/6 tới đây.

Năm 2017, Vietnam Airlines đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất 87.900 tỷ đồng, LNST 1.338 tỷ đồng. Trong khi kế hoạch doanh thu tăng 23% thì LNST giảm 37% so với kết quả thực hiện năm trước.

Vietnam Airlines dự kiến khai thác trung bình 91,2 tàu bay, tăng 4,9 tàu so với năm 2016; chuyển đổi cơ cấu đội bay thân rộng: bán bốn tàu B777, dừng khai thác và trả ba tàu A330, bán và thuê lại bốn tàu A350 và một tàu B787.

Về các đường bay, Vietnam Airlines chủ trương mở đường bay mới từ Hà Nội tới Sydney từ 28/3/2017 với tần suất 3 chuyến/tuần; Ngừng khai thác trên các đường bay từ Tp HCM đi/đến Moscow, Đà Nẵng - Bangkok, Đà Nẵng - Siem Reap từ tháng 4/2017. Tăng tần suất, hoàn thiện sản phẩm một số đường bay đi/đến Nhật Bản, Trung Quốc, Myanmar, Campuchia.

HVN có kế hoạch đầu tư 100 dự án trong năm 2017 với tổng chi phí đầu tư gần 2.926 tỷ đồng, tương đương 36,5% so với thực hiện 2016. Trong đó, 2.112 tỷ đồng cho đội tàu bay, chiếm tỷ trọng 72%.

Kế hoạch năm 2017, Vietnam Airlines thực hiện việc bán (phase out) 4 tàu B777, trả các tàu A330 hết hạn thuê; Sale & Lease Back một số tàu bay A350 và B787-9 nhận trong năm 2017 để cải thiện hệ số nợ/vốn chủ sở hữu.

Để thực hiện Dự án mua máy bay B787-9/A350 và bổ sung vốn lưu động, Vietnam Airlines dự kiến phát hành 191,19 triệu cổ phần theo tỷ lệ thực hiện quyền mua 15,5753%. Giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu.

Theo đó, Vietnam Airlines sẽ phát hành 164,73 triệu cổ phần cho cổ đông Nhà nước; phát hành 16,77 triệu cổ phần cho đối tác ANA Holding và phát hành 9,69 triệu cổ phần cho cổ đông khác.

Thời điểm phát hành dự kiến quý IV/2017 hoặc một thời điểm khác theo quyết định của HĐQT được ĐHCĐ ủy quyền.

Sau phát hành, dự kiến cổ đông Nhà nước năm 86,16%; cổ đông ANA Holdings nắm 8,77%, cổ đông khác 5,07%. Vốn điều lệ sau phát hành là 14.187 tỷ đồng.

Ngoài ra, Vietnam Airlines cũng trình việc giải thể Công ty SkyViet.

SkyViet được đề nghị giải thể sau hơn một năm thành lập SkyViet mới được thành lập vào ngày 10/3/2016 trên cơ sở sắp xếp lại Vasco theo chỉ đạo từ Bộ GTVT. Tuy nhiên, mới đây ...

Báo cáo toàn bộ đề án thành lập SkyViet lên Văn phòng Tổng Bí Thư trong tháng 5 Văn phòng Chính phủ vừa có ý kiến về việc định giá, góp vốn, thành lập Công ty Cổ phần Hàng không SkyViet.