Uber hứa hẹn thay đổi văn hóa doanh nghiệp để bán 10 tỉ USD cổ phiếu qua IPO

Uber dự tính bán 10 tỉ USD cổ phiếu thông qua IPO.

Đợt IPO khủng này sẽ biến Uber trở thành một trong những công ty công nghệ có giá trị IPO lớn nhất mọi thời đại và lớn nhất kể từ khi tập đoàn thương mại điện tử khổng lồ Alibaba Group IPO năm 2014.

Do cổ phiếu của Lyft (đối thủ nhỏ hơn của Uber) đạt hiệu suất kém sau khi công ty này IPO vào cuối tháng trước, Uber đang tìm kiếm mức định giá trong khoảng 90 - 100 tỉ USD.

Các ngân hàng đầu tư trước đây đã nói với Uber rằng họ có thể đạt trị giá đến 120 tỉ USD.

Uber gần đây nhất được định giá ở mức 76 tỉ USD trong vòng gọi vốn.

Phần lớn cổ phiếu bán ra sẽ được phát hành bởi Uber, trong khi một phần nhỏ sẽ thuộc sở hữu của các nhà đầu tư của Uber.

Uber đang lên kế hoạch đăng kí IPO với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ một cách công khai vào ngày 11/4, và sẽ khởi động chương trình roadshow trong tuần ngày 29/4 nhằm giúp công ty này định giá IPO và bắt đầu giao dịch trên Sàn Giao dịch Chứng khoán New York vào đầu tháng 5 tới.

Các nguồn tin (yêu cầu không xác định danh tính) đã cảnh báo rằng các kế hoạch IPO vẫn phụ thuộc vào các điều kiện và thay đổi trên thị trường.

Một đại diện của Uber đã từ chối yêu cầu bình luận từ Reuters.

Đợt IPO vừa qua của Lyft đã được đánh giá cao hơn, nhờ đó công ty công nghệ này nhận được mức định giá hơn 24 tỉ USD sau khi đều nghị tăng 2,34 tỉ USD.

Tuy nhiên, cổ phiếu của Lyft lại giao dịch kém hiệu quả kể từ khi ra mắt trên Nasdaq vào ngày 29/3, khi những lo ngại về khả năng lợi nhuận của công ty này trở nên rõ ràng hơn. Các cổ phiếu này đã kết thúc giao dịch vào hôm qua ở mức 67,44 USD, thấp hơn giá IPO là 72 USD.

Trong việc kiểm soát các kì vọng định giá của mình, Uber đang cho thấy một chủ nghĩa hiện thực ngày càng được áp dụng bởi các kì lân ở Thung lũng Silicon, khi mà các nhà đầu tư thị trường chứng khoán trì hoãn một số các cổ phiếu giá cao.

Ngày 8/4, Pinterest đã ấn định phạm vi giá cho đợt IPO của họ, theo đó định giá công ty này dưới mức 12 tỉ USD mà Pinterest đạt được trong vòng gọi vốn tư nhân cuối cùng vào năm 2017.

Uber hiện đang hoạt động tại hơn 70 quốc gia. Ngoài hoạt động đặt xe, Uber còn kinh doanh các mảng khác, gồm cho thuê xe đạp và xe tay ga, vận chuyển hàng hóa, giao đồ ăn và xe tự lái đắt tiền.

Trong buổi roadshow cho IPO, CEO của Uber, ông Dara Khosrowshahi, sẽ được giao nhiệm vụ thuyết phục các nhà đầu tư rằng ông sẽ thay đổi thành công văn hóa kinh doanh và văn hóa doanh nghiệp sau một loạt bê bối đáng xấu hổ trong hai năm qua.

Những bê bối này bao gồm các cáo buộc quấy rồi tình dục, một vụ vi phạm dữ liệu lớn, sử dụng phần mềm bất hợp pháp nhằm trốn tránh các cơ quan chức năng và cáo buộc hối lộ ở nước ngoài.

Uber năm ngoái đã đạt doanh thu 11.3 tỉ USD, trong khi tổng giá trị giao dịch từ các chuyến xe là 50 tỉ USD. Tuy nhiên, công ty này đã lỗ 3,3 tỉ USD, không bao gồm lợi nhuận từ việc bán các đơn vị kinh doanh nước ngoài tại Nga và Đông Nam Á.

Pinterest hạ mức định giá, mục tiêu huy động 1,28 tỉ USD qua IPO

Theo sau Lyft, các start-up kỳ lân như Uber và Pinterest sẽ IPO trong tháng 4 này?

Lyft thách thức gã khổng lồ Uber bằng hình ảnh 'tử tế'