Tự doanh đảo chiều mua ròng khớp lệnh trên HOSE sau khi xả nghìn tỷ đồng

Thị trường chứng khoán Việt Nam trải qua tuần giao dịch kém tích cực dưới áp lực bán ròng mạnh từ khối ngoại. Động thái giao dịch được cho là từ các nhà đầu tư Thái Lan khi quốc gia này sẽ áp thuế thu nhập cá nhân với khoản đầu tư nước ngoài, áp dụng vào đầu năm 2024.

Tổng giá trị rút ròng của khối ngoại tuần này là gần 3.500 tỷ đồng, chủ yếu đến từ những tổ chức. Trong tuần, hai quỹ hoán đổi danh mục là FTSE ETF và VNM cũng hoàn tất giao dịch cơ cấu danh mục quý IV/2023.

Giao dịch cơ cấu của ETF khiến thị trường giảm sâu trong phiên ATC cuối tuần (15/12). VN-Index tiến về gần ngưỡng 1.100 điểm, đóng cửa tuần ở 1.102,3 điểm, giảm 2% so với tuần trước. Tích cực hơn, VN30-Index và HNX-Index giảm lần lượt 1,6% và 1,8%.

Giống như kịch bản của những tuần trước đó, đối ứng lực bán ròng từ khối ngoại là nhà đầu tư trong nước. Song, thanh khoản giảm sâu đáng kể cho thấy tâm lý thận trọng. Tổng giá trị giao dịch trên HOSE tuần 11 – 15/12 đạt 77.512,71 tỉ đồng, giảm 25,8% so với tuần trước. Khối lượng giao dịch giảm 27,6%.

Trong tuần này, thông tin tích cực nhất là Fed giữ nguyên lãi suất. Đồng thời, các nhà hoạch định chính sách của Mỹ dự báo sẽ không tăng thêm lãi suất và dự kiến ít nhất sẽ có 3 lần cắt giảm lãi suất vào năm 2024. Tuy nhiên, thông tin này không thể giúp chứng khoán Việt Nam thăng hoa như chứng khoán Mỹ khi thiết lập các kỷ lục mới. Tâm lý nhà đầu tư trong nước chỉ được cải thiện trong thời gian ngắn đầu phiên sau khi thông tin được Fed công bố.

Tự doanh đảo chiều mua khớp lệnh trên HOSE

Một điểm sáng nữa về dòng tiền đó là việc khối tự doanh trở lại mua ròng qua giao dịch khớp lệnh với 42 tỷ đồng sau ba tuần bán ra gần 1.100 tỷ đồng. Nếu tính riêng rổ VN30, tự doanh mua 108,7 tỷ đồng qua kênh khớp lệnh.

Tuy nhiên, quy mô hai chiều mua bán khớp lệnh từ tự doanh giảm sâu so với tuần trước, lần lượt là 1.618 tỷ đồng và 1.576 tỷ đồng. Tuần 4 – 8/12, tự doanh mua 2.424 tỷ đồng và bán ra 2.530 tỷ đồng.

Ba phiên đầu tuần, tự doanh tiếp nối xu hướng hai phiên rút ròng cuối tuần trước tạo ra chuỗi 5 phiên liên tục. Ngày 14/12, nhóm này đảo chiều mua ròng nhẹ 288 tỷ đồng, tiếp tục gom nhẹ 59 tỷ đồng ngày 15/12.

Tại giao dịch thỏa thuận, tự doanh mua ròng 166 tỷ đồng, giảm nhẹ so với quy mô 205 tỷ đồng tuần kế trước.

Thống kê giao dịch theo từng cổ phiếu, top 10 mã khối tự doanh mua bán ròng nhiều nhất trong tuần này đều có giá trị trên 10 tỷ đồng.

Tại chiều mua vào, cổ phiếu HPG dẫn đầu giá trị với 103 tỷ đồng, tuần trước mã này đứng thứ hai. Từ đầu tháng 12, khối tự doanh gom vào gần 212 tỷ đồng cổ phiếu công ty thép lớn nhất Việt Nam. Theo sau đó là VNM (34,1 tỷ đồng) và VIC (22,75 tỷ đồng). Cổ phiếu “họ Vin” khác là VHM được mua hơn 12 tỷ đồng.

Ngoài các bluechip như VCB, VJC, SSI, dòng tiền tự doanh còn tìm đến các mã vốn hóa vừa và lớn như HAH, VND, PDR.

Ở chiều bán ra, rổ VN Diamond là tâm điểm khi có tới 8 mã trong top 10. Lý do là ETF tham chiều chỉ số này của Dragon Capital đang trong giai đoạn bị rút quỹ. Mã TCB bị xả lớn nhất với gần 156 tỷ đồng, kế đến là STB 80,7 tỷ đồng. Mã KOS bị bán ròng 65,9 tỷ đồng.

Những mã còn lại có quy mô bán 10 – 50 tỷ đồng như PNJ, MWG, FPT, GMD, HSG, REE, TPB.

Với giao dịch chứng chỉ quỹ, tự doanh mua ròng 589 tỷ đồng trong tuần thứ 6. Quy mô ngang bằng tuần trước đó và tâm điểm vẫn là FUEVFVND với 339,9 tỷ đồng và FUESVFL 25,9 tỷ đồng. Trong khi lực bán tại SSIAM VNFin Lead có sự suy giảm, DCVFMVN Diamond ETF vẫn chưa ngừng xu hướng rút ròng.

Tự doanh mua ròng trên cả HNX và UPCoM

Trên sàn HNX, tự doanh mua ròng 60,4 tỷ đồng trong tuần, tập trung trong phiên cuối tuần 54,7 tỷ đồng. Giao dịch đột biến đến từ việc khối tự doanh mua vào lượng lớn GKM sau khi đẩy mạnh bán ra giai đoạn trước đó.

Tại thị trường UPCoM, giao dịch khá cân bằng khi giá trị mua chỉ chênh 1,4 tỷ đồng so với quy mô bán. Tự doanh bán trong 4 phiên đầu tuần và mua vào gần 30 tỷ đồng cuối tuần. Theo dõi giao dịch cho thấy khối tự doanh chủ yếu bán ra mã BCR của BCG Land trong khi mua 500.000 cổ phiếu ACV với giá trị 29,81 tỷ đồng.