Trái chủ từ chối gia hạn lô trái phiếu nghìn tỷ của FLC

Tập đoàn FLC (Mã: FLC) mới công bố kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu về việc gia hạn lô trái phiếu FLCH2123003, dự kiến đáo hạn vào ngày 28/12 tới. 

Công ty đề xuất các phương án gia hạn trái phiếu từ 24 tháng lên 48 tháng kể từ ngày phát hành, áp dụng lãi suất cố định 13%/năm, miễn toàn bộ lãi phạt chậm trả nợ gốc và lãi đã đến hạn thanh toán. 

Phương án 1, FLC mong muốn được tiếp tục thực hiện triển khai dự án Khu biệt thự nghỉ dưỡng FLC Hải Ninh 2 và sử dụng nguồn thu từ việc khai thác, kinh doanh dự án để trả nợ trái phiếu. Toàn bộ số tiền thu được từ việc khai thác dự án sẽ được chuyển vào tài khoản phong tỏa để ưu tiên thanh toán cho người sở hữu trái phiếu. 

Công ty đưa ra mốc thời gian cụ thể để hoàn thiện các thủ tục pháp lý đưa dự án vào kinh doanh là quý II/2025. 

Phương án 2, FLC sẽ tìm kiếm nhà đầu tư nhằm chuyển nhượng dự án. Toàn bộ số tiền chuyển nhượng sẽ được chuyển vào tài khoản phong tỏa và ưu tiên giải ngân cho việc thanh toán trái phiếu. Thời gian thực hiện và thanh toán sẽ phụ thuộc vào thời gian tìm kiếm nhà đầu tư nhận chuyển nhượng dự án.

Công ty cam kết mua lại trái phiếu trước hạn trong vòng 15 ngày kể từ ngày FLC ký kết hợp đồng chuyển nhượng và nhận đầy đủ tiền chuyển nhượng dự án; đồng thời mời tổ chức định giá độc lập tham gia vào quá trình định giá. 

 Phương án 3, FLC sẽ dùng bất động sản để đối trừ nghĩa vụ thanh toán trái phiếu khi dự án đủ điều kiện để ký hợp đồng mua bán. Công ty nói sẽ ưu tiên chiết khấu cho người sở hữu trái phiếu so với khách hàng thông thường.

Phương án 4, nếu các phương án 1-2-3 vẫn không được thông qua, FLC sẽ đề xuất phương án khác trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày tổng hợp ý kiến người sở hữu trái phiếu bằng văn bản trên cơ sở đảm bảo lợi ích và khả năng thực hiện của công ty.

Tuy nhiên, theo kết quả kiểm phiếu, các trái chủ đã không thông qua bất cứ phương án nào trong số 4 phương án nêu trên. Tỷ lệ tán thành chỉ khoảng 0,19%-2,64% trên tổng mệnh giá trái phiếu đang lưu hành. 

ô trái phiếu FLCH2123003 có kỳ hạn 24 tháng tính từ ngày phát hành 28/12/2021 với tổng giá trị 1.150 tỷ đồng. Công ty có mua lại trước hạn 153 tỷ đồng, do đó hạ số lượng xuống còn 99.641 trái phiếu đang lưu hành với giá trị gần 997 tỷ đồng, do 363 trái chủ sở hữu. 

Dự án Khu biệt thự nghỉ dưỡng FLC Hải Ninh 2 có diện tích khoảng 20,4 ha nằm trong quần thể Khu du lịch và thể thao FLC Quảng Bình (tổng diện tích gần 2.000 ha và tổng vốn đầu tư khoảng 20.000 tỷ đồng). Cuối năm 2021, FLC đã mang toàn bộ quyền và lợi ích phát sinh từ khai thác, kinh doanh, phát triển dự án FLC Hải Ninh 2 thế chấp tại NCB chi nhánh Hà Nội.