Thép Nam Kim nới room 100%, phát hành riêng lẻ 7,5 triệu cổ phần cho nhóm Dragon Capital

Đợt phát hành này của Thép Nam Kim nằm trong kế hoạch phát hành riêng lẻ 30 triệu cổ phiếu cho đối tác chiến lược. Giá phát hành dự kiến không thấp hơn 27.000 đồng/cổ phiếu.

thep nam kim noi room 100 phat hanh rieng le 75 trieu co phan cho nhom dragon capital

Công ty Cổ phần Thép Nam Kim (Mã: NKG) vừa công bố Nghị quyết ĐHCĐ bất thường năm 2017.

Cụ thể, cổ đông thông qua phương án phát hành riêng lẻ 30 triệu cổ phiếu cho đối tác chiến lược. Giá phát hành dự kiến không thấp hơn 27.000 đồng/cổ phiếu. Giá phát hành thực tế sẽ do HĐQT quyết định tại thời điểm phát hành trên cơ sở đảm bảo quyền lợi của cổ đông và của công ty.

Trong số 30 triệu cổ phiếu phát hành đợt này, VEIL Holding Limited và/hoặc các nhà đầu tư/công ty khác được quản lý bởi Dragon Capital được chọn làm nhà đầu tư chiến lược mới với số lượng dự kiến 7,5 triệu cổ phần.

Trường hợp cổ phần không phân phối hết trong đợt phát hành riêng lẻ, Công ty sẽ phân phối cho Chủ tịch HĐQT Hồ Minh Quang và/hoặc người có liên quan.

Thời gian phát hành dự kiến trong nửa cuối năm 2017, sau khi được UBCKNN chấp thuận. Sau phát hành, vốn điều lệ đạt 1.300 tỷ đồng.

Dự kiến số tiền thu được từ đợt chào bán là 810 tỷ đồng, sẽ bổ sung vào dự án Nam Kim 3 đang xây dựng (150 tỷ đồng) và đầu tư vào Dự án CTCP Nam Kim Corea (260 tỷ đồng), còn lại bổ sung vốn lưu động.

Cổ đông cũng thông qua việc NKG nới room 100%. Để thực hiện việc này, NKG sẽ bãi bỏ 2 ngành nghề kinh doanh gồm Vận tải hàng hóa bằng đường bộ và Kinh doanh BĐS, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Quý II, doanh thu NKG ghi nhận 3.094 tỷ đồng, tăng 42% nhưng lãi sau thuế giảm 19% còn 194 tỷ đồng.

Công ty cho biết chi phí nguyên vật liệu tăng cùng chi phí bán hàng gấp 1,5 lần cùng kỳ, lên 76 tỷ đồng do NKG đẩy mạnh phát triển quảng bá thương hiệu. Hơn nữa, nhà máy Nam Kim 3 đi vào hoạt động một số dây chuyền đẩy chi phí lãi vay trung hạn tăng 112% lên 68 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Thép Nam Kim ghi nhận doanh thu 5.487 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 350 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 38% và 14% cùng kỳ. Nửa đầu năm, công ty hoàn thành 39 - 46% kế hoạch doanh thu và 58% kế hoạch lợi nhuận năm.