Tài chính

Sumitomo Life hoàn tất mua thêm hơn 41 triệu cổ phiếu Tập đoàn Bảo Việt với giá 96.817 đồng/cp

20:19 | 18/12/2019

Chia sẻ

Với việc bỏ ra hơn 4.000 tỉ đồng, cổ đông lớn Sumitomo Life đã chính thức nâng tỉ lệ sở hữu tại Tập đoàn Bảo Việt từ mức 17,48% lên 22,09% vốn điều lệ.

79596433_3193656247327950_2994128990324654080_n

Ảnh: Tập đoàn Bảo Việt.

Sumitomo Life mua thêm 5,91% cổ phần BVH

Hôm nay (18/12), giao dịch mua cổ phần của Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Sumitomo (Sumitomo Life) đã chính thức hoàn tất. Theo đó, nhà đầu tư ngoại này đã bỏ ra 4.012 tỉ đồng (tương đương 173 triệu USD) để mua thêm hơn 41,4 triệu cổ phần BVH, nâng tỉ lệ nắm giữ số cổ phần tại Bảo Việt lên 22,09%. 

Như vậy, mức giá cổ phiếu BVH mà Sumitomo Life đã giao dịch là 96.817 đồng/cp, cao hơn 30,8% so với mức giá đóng cửa ngày 18/12 (74.000 đồng/cp).

Sau lần phát hành thêm này, Tập đoàn Bảo Việt đã nâng tổng số vốn điều lệ lên mức 7.423 tỉ đồng. Theo cho biết từ phía Tập đoàn, qua thương vụ này, Bảo Việt đã bổ sung nguồn vốn chủ sở hữu, tăng cường năng lực tài chính, phục vụ cho chiến lược kinh doanh trong thời gian tới.

Các chuyên gia cho rằng việc nới lỏng các qui định về sở hữu nước ngoài với lĩnh vực tài chính, bảo hiểm đang hấp dẫn các nhà đầu tư Nhật Bản. Trong đó mô hình phát triển kinh tế dưới sự điều hành của Chính phủ cũng khá quen thuộc với các doanh nghiệp Nhật Bản. Việt Nam đang là thị trường hấp dẫn nhất trong số các nước mới nổi.

Phát biểu nhân sự kiện, ông Đỗ Trường Minh - Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt nhấn mạnh: "Việc tiếp tục nâng tỉ lệ sở hữu đã cho thấy sự tin tưởng của cổ đông Sumitomo Life trong quá trình hợp tác với Bảo Việt. Giao dịch thể hiện bước tiến tiếp theo trong quá trình triển khai chiến lược của Bảo Việt, để chúng tôi có thể tập trung vốn, nguồn lực thúc đẩy tăng trưởng đối với các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi".

Chia sẻ thêm về lần chào bán riêng lẻ này, phía Tập đoàn Bảo Việt cho biết đợt phát hành này Tập đoàn nhận được sự quan tâm của rất nhiều nhà đầu tư quốc tế tiềm năng. Qua quá trình đánh giá, xếp hạng hồ sơ của các nhà Đầu tư, Sumitomo Life là nhà đầu tư được lựa chọn mời tham gia vòng đàm phán hợp đồng. 

Trong quá trình đàm phán Hợp đồng mua cổ phần, Sumitomo Life và Bảo Việt đều thể hiện thiện chí hợp tác, tôn trọng lẫn nhau trên cơ sở đảm bảo cao nhất quyền và lợi ích hợp pháp của cả hai bên.

Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) là công ty thực hiện tư vấn thương vụ phát hành riêng lẻ cổ phiếu của Tập đoàn Bảo Việt cho Sumitomo Life. 

Nhìn lại 7 năm đầu tư của Sumitomo Life

Sumitomo Life là một trong những công ty bảo hiểm nhân thọ đầu tiên của Nhật Bản với lịch sử phát triển trên 110 năm.

Quá trình đầu tư của Sumitomo Life vào Tập đoàn Bảo Việt bắt đầu từ năm 2012 khi công ty này đã bỏ ra 7.098 tỉ đồng (tương đương 340 triệu USD) để mua 122,5 triệu cổ phiếu BVH từ HSBC Insurance Holdings Limited - cổ đông sáng lập của Tập đoàn Bảo Việt. 

Sự kiện này được xem như tiêu điểm M&A năm 2012-2013 trong ngành tài chính - bảo hiểm Việt Nam.

Trong vai trò là cổ đông chiến lược trong 7 năm qua, Sumitomo Life đã phối hợp cùng Bảo Việt đạt được những kết quả khả quan thông qua việc đầu tư góp vốn và tham gia quản trị, chuyển giao công nghệ. 

Sumitomo Life đã tư vấn, hỗ trợ Bảo Việt trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh thông qua xây dựng nền tảng hệ thống công nghệ thông tin hiện đại, tiếp cận mô hình quản trị doanh nghiệp theo chuẩn mực quốc tế, minh bạch hóa thông tin, quản trị nguồn nhân lực, phát triển sản phẩm mới, nâng cao năng suất, chất lượng đại lí, quản lí rủi ro.

Ông Masahiro Hashimoto - Tổng Giám đốc Sumitomo Life, phát biểu: "Với việc đầu tư bổ sung lần này, chúng tôi tin tưởng rằng sự hợp tác này sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Chúng tôi cũng tin tưởng rằng Bảo Việt sẽ còn phát triển hơn nữa trong những thập kỉ tới".

Theo đánh giá của Sumitomo Life, một quốc gia trên 90 triệu dân như Việt Nam với thu nhập bình quân của người dân đang tiếp tục tăng lên, sẽ là thị trường đầy tiềm năng để phát triển mảng bảo hiểm nhân thọ. 

Trong khi đó, doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ ở Việt Nam trong năm tài khóa 2018 mới chỉ chiếm 1,5% GDP, thấp hơn nhiều so với 6,72% GDP tại Nhật Bản.

Bên cạnh việc nâng tỉ lệ sở hữu, Sumitomo Life sẽ phái thêm các chuyên gia tới Bảo Việt nhằm hỗ trợ mở rộng các hoạt động của Bảo Việt như cung cấp kĩ năng kinh doanh trong hoạt động bảo hiểm sinh mệnh, mở rộng mạng lưới kinh doanh.

Việc tăng vốn điều lệ này nằm trong kế hoạch phát triển của Tập đoàn Bảo Việt, đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 thông qua. Số tiền thu được từ thương vụ phát hành riêng lẻ lần này, Bảo Việt sẽ ưu tiên sử dụng vào việc tăng cường năng lực tài chính, phát triển hoạt động kinh doanh cho lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ; đầu tư cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin và bổ sung vốn lưu động.

Mới đây, Tập đoàn Bảo Việt vừa chi trả cổ tức năm tài chính 2018 với tỉ lệ 10%, tương đương với hơn 700 tỉ đồng, nâng tổng số tiền chi trả cổ tức cho cổ đông BVH từ khi cổ phần hóa (năm 2007) đến nay lên tới hơn 8.000 tỉ đồng bằng tiền mặt. 

Trong 9 tháng đầu năm 2019, theo thông tin từ Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, tổng doanh thu phí bảo hiểm của Bảo Việt dẫn đầu thị trường bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ.

Về kết quả kinh doanh hợp nhất (đã soát xét), tổng doanh thu đạt 32.568 tỉ đồng, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm 2018; lợi nhuận sau thuế đạt 1.037 tỉ đồng, hoàn thành 84,6% kế hoạch năm; tổng tài sản đạt 121.824 tỉ đồng.

Về kết quả công ty mẹ Tập đoàn Bảo Việt, tổng doanh thu đạt 1.082 tỉ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 809 tỉ đồng, hoàn thành 74,9% kế hoạch năm; tổng tài sản công ty mẹ tại ngày 30/9/2019 ở mức 14.783 tỉ đồng; vốn chủ sở hữu ở mức 14.237 tỉ đồng.

Diệp Bình