Sáp nhập KDF vào KDC

CTCP Thực phẩm Đông Lạnh KIDO (Mã: KDF) dự kiến sẽ trình lên cổ đông phương án sáp nhập vào CTCP Tập đoàn KIDO (Mã: KDC) tại ĐHĐCĐ thường niên 2020, tổ chức ngày 9/6 tới đây. 

Việc sáp nhập được ban lãnh đạo công ty kì vọng sẽ tạo ra các giá trị cộng hưởng mạnh mẽ, đem lại lợi ích cho cổ đông, cũng như nâng cao năng lực tài chính, quản lí, điều hành. 

Theo đó, phía Tập đoàn KIDO sẽ phát hành thêm cổ phần KDC để hoán đổi toàn bộ số cổ phiếu đang lưu hành của KDF, 17,76 triệu đơn vị, tương ứng 32,79% vốn điều lệ. Tỉ lệ hoán đổi là 1:1,3, tức một cổ phiếu KDF đổi được 1,3 cổ phiếu KDC. Đây là tỉ lệ cao hơn so với kết quả chứng thư thẩm định giá 1:1,21, với một cổ phiếu KDF chỉ đổi 1,21 cổ phiếu KDC. 

Việc tăng tỉ lệ hoán đổi sau khi HĐQT xem xét yếu tố giá thị trường và cho KDF nhận một khoản thặng dư tăng thêm. 

Sau khi thực hiện hoán đổi, KDF sẽ thuộc sở hữu toàn bộ của KDC, cổ phiếu công ty KDF sẽ bị hủy niêm yết 56 triệu đơn vị trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và hủy đăng kí trên Trung tâm Lưu kí Chứng khoán (VSD). 

Giao dịch sẽ khiến cho vốn điều lệ của KDC tăng thêm một khoản 231 tỉ đồng, tương ứng với lượng cổ phần phát hành hoán đổi, KDF trở thành công ty TNHH MTV. 

Trong tờ trình phương án sáp nhập, HĐQT KDF muốn miễn thủ tục chào mua công khai trong quá trình thực hiện giao dịch. 

Sau khi nhận sáp nhập thêm KDF, chiến lược phát triển của KDC cũng sẽ không thay đổi đáng kể. Doanh thu hợp nhất trong năm 2020 dự kiến 8.000 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế 253 tỉ đồng. Sang năm 2021, KDC đặt mục tiêu tăng trưởng lên 10.800 tỉ đồng doanh thu, 607 tỉ đồng lợi nhuận sau thuế. 

Quay trở lại với KDF, kế hoạch của riêng công ty này trong năm nay là doanh thu 1.366 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế 195 tỉ đồng, tương đương năm ngoái. 

Đáng chú ý, KDF dự kiến sẽ thực hiện phương án chi trả cổ tức đặc biệt năm 2020, tỉ lệ 30% mệnh giá, tương ứng mỗi cổ phiếu nhận 3.000 đồng. Thời gian thực hiện sẽ trước việc hoán đổi cổ phiếu để sáp nhập vào KDC. Năm 2019, KDF thống nhất trả cổ tức tiền mặt 14%. 

Từ năm 2020, KDF cũng sẽ thực hiện bầu ra HĐQT nhiệm kì mới kéo dài đến 2025. Theo đó, các ứng viên bao gồm ông Trần Kim Thành, ông Trần Lệ Nguyên, ông Trần Quốc Nguyên, ông Nguyễn Quốc Bảo và bà Nguyễn Thị Thanh Vân. 

Trước thông tin sáp nhập KDC và KDF chính thức được công bố, hai cổ phiếu này đã có màn trình diễn ấn tượng trong một tháng trở lại đây. KDC tăng hơn 70% lên 29.000 đồng và KDF tăng hơn 30% lên 31.500 đồng.