PGBank chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, giá rẻ bằng 2/3 thị giá

Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển (PGBank - Mã: PGB) vừa thông báo chào bán 80 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tương ứng tỷ lệ phát hành là 21% (cổ đông sở hữu 21 cổ phiếu được quyền mua thêm 4 cổ phiếu mới), giá chào bán 10.000 đồng/cp. 

Chốt phiên 6/3, cổ phiếu PGB được giao dịch ở mức thị giá 15.500 đồng/cp. Như vậy, giá phát hành mới rẻ hơn 2/3 với thị giá hiện tại. Ngoài ra, cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu của PGBank sẽ được tự do chuyển nhượng. 

Tổng giá trị vốn huy động từ đợt chào bán này là 800 tỷ đồng. Sau khi hoàn tất, dự kiến vốn điều lệ ngân hàng sẽ được nâng từ 4.200 tỷ đồng lên 5.000 tỷ đồng. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu là ngày 19/3, thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua từ ngày 24/3 đến ngày 14/4.

Theo PGBank, mục đích chào bán cổ phiếu lần này nhằm bổ sung nguồn vốn để sắm tài sản cố định, công cụ lao động; xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị nội thất điểm giao dịch, bảng biểu, kho tiền theo nhận diện thương hiệu của ngân hàng. Ngoài ra, ngân hàng sẽ đầu tư nâng cấp phần mềm, đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin và trang thiết bị tin học, dự án chuyển đổi ngân hàng.

Đồng thời, PGBank cũng nâng cao năng lực tài chính, mở rộng quy mô, tăng nguồn vốn trung dài hạn để cho vay trung dài hạn nhằm đáp ứng nhu cầu vay vốn dài hạn của khách hàng; mở rộng hoạt động kinh doanh; cải thiện tỷ lệ đảm bảo an toàn và bổ sung nguồn vốn lưu động trong hoạt động ngân hàng.

Về tình hình kinh doanh, ngân hàng công bố báo cáo tài chính quý IV/2024 với lợi nhuận trước thuế đạt 76 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái lỗ 4,6 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế quý đạt 61 tỷ đồng. Lũy kế cả năm, PGBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 421 tỷ đồng, tăng 19,8%; lợi nhuận sau thuế là 337 tỷ đồng, tăng 20,3% so với cùng kỳ năm 2023. 

Trong quý IV/2024, thu nhập lãi thuần của PGBank đã tăng trưởng 23,1% so với cùng kỳ năm 2023, mang về 428 tỷ đồng. Bên cạnh đó, những khoản thu nhập ngoài lãi đem về cho ngân hàng 123 tỷ đồng trong quý, trong khi cùng kỳ lỗ 7 tỷ đồng.

Tính đến cuối năm 2024, tổng tài sản của PGBank là 73.211 tỷ đồng, tăng 31,9% so với đầu năm. Cho vay khách hàng của PGBank đạt 41.436 tỷ đồng, tăng 17,3%.Về chất lượng tài sản của ngân hàng, tổng số dư nợ xấu tính đến ngày 31/12/2024 của PGBank là 1.061 tỷ đồng, tăng nhẹ 5,2% so với đầu năm.