Novaland sắp phát hành thêm cổ phiếu, tăng vốn điều lệ lên tỷ USD

Hội đồng quản trị CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland - Mã: NVL) vừa có báo cáo gửi Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Theo đó, Novaland dự kiến sẽ phát hành gần 482,6 triệu cổ phiếu NVL với mệnh giá 10.000 đồng/cp, tương đương tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là hơn 4.825,8 tỷ đồng.

Hiện Novaland đang lưu hành gần 1,95 tỷ cổ phiếu, tương đương tổng giá trị cổ phiếu đang lưu hành (tính theo mệnh giá) gần 19.500 tỷ đồng. Nếu phát hành thành công, Novaland sẽ nâng tổng số cổ phiếu lưu hành trên thị trường lên hơn 2,43 tỷ cổ phiếu, tương đương tổng vốn cổ phần (vốn điều lệ) hơn 24.300 tỷ đồng (hơn 1 tỷ USD).

Thời gian dự kiến phát hành trong năm 2022 sau khi được UBCKNN chấp thuận phát hành và trong vòng 45 ngày kể từ ngày UBCKNN chấp thuận phát hành. Nguồn vốn phát hành lấy từ thặng dư vốn cổ phần tại báo cáo tài chính đã kiểm toán riêng năm 2021 của Novaland là 5.023 tỷ đồng.

Trước đó, cuối năm 2021, Novaland đã phát hành hơn 456 triệu cổ phiếu (tỷ lệ phát hành là 31%) để trả cổ tức và tăng vốn thêm gần 4.600 tỷ đồng. Tháng 4/2022, Novaland tiếp tục tăng vốn thông qua việc phát hành 19 triệu cổ phiếu ưu đãi ESOP. 

Mới đây, doanh nghiệp này đã nhận khoản đầu tư 250 triệu USD từ nhóm quỹ đầu tư do Warburg Pincus dẫn đầu. Khoản đầu tư này là lần huy động vốn có quy mô lớn thành công tiếp theo của Novaland với các nhà đầu tư quốc tế, kể từ khi doanh nghiệp phát hành trái phiếu chuyển đổi quốc tế, được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore vào tháng 7/2021. 

Khoản huy động 250 triệu USD sẽ được Novaland phân bổ cho việc gia tăng quỹ đất và phát triển các dự án hiện hữu tại các vị trí chiến lược, tận dụng cơ sở hạ tầng đang dần hoàn thiện ở miền Nam. 

Về kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022, Novaland đạt 4.615 tỷ đồng doanh thu thuần và 1.828 tỷ đồng lãi ròng, lần lượt giảm 34,5% và 1,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh nghiệp đã ghi nhận bàn giao sản phẩm tại 6 dự án: NovaWorld Phan Thiet, Aqua City, NovaWorld Ho Tram, NovaHills Mui Ne, Soho Residence (Cô Giang, quận 1) và Victoria Village (quận 2). 

Tổng tài sản của Novaland tính đến ngày 30/6 trên 239.277 tỷ đồng, tăng 16,8% so với đầu năm.  Tổng nợ phải trả của doanh nghiệp trên 194.800 tỷ đồng, tăng 21,3% so với đầu kỳ.

Tổng dư nợ vay của Novaland 68.567 tỷ đồng, tăng thêm gần 7.000 tỷ đồng so với đầu năm. Trong nửa đầu năm, Novaland vay mới gần 18.570 tỷ đồng và trả nợ gốc vay hơn 13.182 tỷ. Dư nợ trái phiếu gần 49.700 tỷ đồng.