Novaland dự kiến phát hành 300 triệu USD trái phiếu chuyển đổi
Theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland – Mã: NVL) mới công bố, công ty dự kiến sẽ phát hành 1.500 trái piếu chuyển đổi với mệnh giá 200.000 USD/trái phiếu. Tổng giá trị của đợt phát hành là 300 triệu USD.
Đây là loại trái phiếu chuyển đổi quốc tế được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore (SGX). Giá chuyển đổi dự kiến là 64.000 đồng/cp, tính theo tỷ giá cố định dự kiến áp dụng tại bất kỳ thời điểm nào trong thời hạn chuyển đổi là 22.800 đồng/USD. Mức giá chuyển đổi này thấp hơn khoảng 14% so với giá đóng cửa ngày 13/4 của cổ phiếu NVL.
Tỷ lệ chuyển đổi là 71.250 cổ phần/Trái phiếu và có thể được điều chỉnh theo giá chuyển đổi. Novaland dự kiến sẽ phát hành thêm gần 107 triệu cổ phiếu để chuyển đổi số trái phiếu này, tuy nhiên con số cụ thể cũng cũ thể được điều chỉnh theo giá chuyển đổi.
 |
| Diễn biến giá cổ phiếu NVL từ đầu năm 2018 đến ngày 13/4. (Nguồn: VNDirect) |
Trước đó ngày 2/4, NVL đã nộp hồ sơ niêm yết trái phiếu chuyển đổi giá trị 300 triệu USD, thời gian đáo hạn trước năm 2023 trên SGX và đã được SGX chấp thuận nguyên tắc việc niêm yết này vào ngày 3/4.
