Novaland bị buộc mua lại lô trái phiếu còn dư nợ 864 tỷ

CTCP Chứng khoán MB (MBS) đã phát đi thông báo gửi đến CTCP Tập đoàn Địa ốc No Va (Novaland, Mã: NVL), Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) chi nhánh Bắc Sài Gòn, các bên thế chấp cùng người sở hữu trái phiếu về việc buộc Novaland mua lại lô trái phiếu NVLH2123010 trị giá 864 tỷ đồng.

MBS cho biết tại ngày 10/1, tỷ lệ tài sản bảo đảm của lô trái phiếu đã giảm xuống dưới 100%. Công ty chứng khoán với vai trò là đại diện người sở hữu trái phiếu và tổ chức quản lý tài sản bảo đảm đã gửi thông báo yêu cầu Novaland bổ sung tài sản bảo đảm.

Đến ngày 10/2, tức sau 30 ngày hết hạn bổ sung tài sản bảo đảm là bất động sản, Novaland không thực hiện theo quy định tại văn kiện trái phiếu. Công ty chứng khoán đã gửi thông báo vi phạm sau đó.

Sau 15 ngày làm việc kể từ ngày MBS gửi thông báo vi phạ, Novaland vẫn không khắc phục được tỷ lệ tài sản bảo đảm về ngưỡng quy định của văn kiện trái phiếu. Do đó, MBS đã ra thông báo trái phiếu đến hạn bắt buộc vào ngày 4/3, Novaland có nghĩa vụ thanh toán gốc, lãi cho nhà đầu tư và các nghĩa vụ khác liên quan đến gói trái phiếu này trong vòng 10 ngày làm việc, không muộn hơn ngày 17/3.

Lô trái phiếu NVLH2123010 trị giá 1.000 tỷ đồng được Novaland phát hành vào ngày 17/9/2021 với kỳ hạn 18 tháng (đáo hạn ngày 1/3/2023) và lãi suất cố định 10,5% mỗi năm.

Mục đích phát hành là góp vốn vào Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản Khánh An, qua đó gián tiếp sở hữu 95,49% vốn tại Công ty TNHH Carava Resort.

Carava Resort là chủ đầu tư Khu du lịch nghỉ dưỡng Mỹ Mỹ Resort, tên thương mại là Novabeach Cam Ranh, thuộc khu du lịch Bắc Bán Đảo Cam Ranh, xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa. Dự án này có diện tích hơn 22,6 ha, bao gồm 26 bungalow, 182 biệt thự, 18 lô thương mại và hơn 1.700 condotel.

Vào thời điểm quá hạn năm 2023, Novaland đã có văn bản gửi đến Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) về việc chưa thu xếp đủ nguồn tiền để thanh toán dư nợ gốc còn lại hơn 864 tỷ đồng.

Công ty đã tiến hành xin ý kiến và được trái chủ đồng ý gia hạn thời điểm thanh toán trái phiếu thêm 3 tháng, tức đáo hạn vào ngày 19/6/2023, đồng thời tiến hành bổ sung tài sản bảo đảm là các quyền tài sản phát sinh từ bất động sản thuộc các dự án tại TP HCM thuộc sở hữu của Novaland hoặc bên thứ ba.

Cuối tháng 6/2023, Novaland tiếp tục đàm phán và được phép kéo dài kỳ hạn trái phiếu thêm 21 tháng, đáo hạn vào ngày 17/3/2025 và điều chỉnh lãi suất tăng lên 11,5%/năm, bổ sung tài sản bảo đảm là các quyền tài sản phát sinh từ bất động sản thuộc các dự án tại TP HCM thuộc sở hữu của Novaland hoặc bên thứ ba để đảm bảo tỷ lệ 100%.

Tháng 10/2024, Novaland nhận được thông báo của trái chủ yêu cầu bổ sung tài sản bảo đảm, bao gồm quyền sử dụng đất của 47 thửa đất thuộc dự án Khu đô thị dịch vụ thương mại cao cấp Cù Lao Phước Hưng - phân khu 3, khu phố Long Khánh 2, phường Tam Phước, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai (dự án thành phần của đại đô thị Aqua City) thuộc sở hữu của Công ty TNHH Bất động sản Gia Đức.

Trong thông báo gần nhất, lô trái phiếu NVLH2123010 của Novaland có các bên thế chấp tài sản bảo đảm gồm: CTCP Novagroup; CTCP Diamond Properities; bà Trần Thị Thanh Vân; CTCP The Prince Residence; Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản Phúc Nguyên (chủ đầu tư dự án The Tresor 39 - 39B Bến Vân Đồn); CTCP Đầu tư và Thương mại Nhà Rồng; Công ty TNHH MTV Địa ốc An Phú An; CTCP Đầu tư Thương mại Dịch vụ Hồ Điệp; Công ty TNHH Nova Property Management; Công ty TNHH Bất động sản Gia Đức (chủ đầu tư dự án Phoenix Island thuộc Aqua City).