Ngân hàng Bản Việt chào bán 2.500 tỷ đồng trái phiếu với lãi suất 8,5%/năm

Ngân hàng TMCP Bản Việt (Viet Capital Bank - Mã: BVB) vừa có thông báo chào bán trái phiếu ra công chúng năm 2021 - 2022 đợt 1. Theo đó, ngân hàng đang phát hành 15 triệu trái phiếu ra công chúng với tổng mệnh giá là 1.500 tỷ đồng tại tất cả các phòng giao dịch, chi nhánh  trên toàn quốc. 

Số trái phiếu được chào bán trong đợt 1 đều có kỳ hạn 7 năm, lãi suất cố định ở mức 8,5%/năm, trả lãi định kỳ hàng năm. Giá chào bán là 100.000 đồng/trái phiếu. Số lượng mua tối thiểu là 100 trái phiếu đối với nhà đầu tư cá nhân và 1.000 trái phiếu đối với nhà đầu tổ chức.

Thời gian đăng ký mua trái phiếu phát hành đợt 1 từ ngày 10/12/2021 đến 29/12/2021. Mục đích của đợt phát hành nhằm bổ sung vốn tự có cấp 2, tăng nguồn vốn cho vay trung dài hạn và nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng.

Ngoài ra, trong năm 2022, ngân hàng còn 4 đợt phát hành trái phiếu khác với tổng giá trị huy động lên đến 1.000 tỷ đồng. Đây đều là trái phiếu có kỳ hạn 7 năm, trả lãi định kỳ hàng năm với lãi suất tối đa là 9%.

Mới đây, Ngân hàng Bản Việt đã lấy ý kiến cổ đông thay đổi phương án tăng vốn điều lệ. Theo kế hoạch mới, ngân hàng sẽ tăng vốn điều lệ thêm 1.618 tỷ lên 5.289 tỷ đồng thông qua thực hiện đồng thời ba phương án.

Cụ thể, ngân hàng sẽ phát hành hơn 55 triệu cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo tỷ lệ dự kiến 15% với tổng giá trị phát hành 550,6 tỷ đồng.

Cùng với đó, ngân hàng sẽ phát hành gần 92 triệu cổ phiếu ra công chúng (phát hành cho cổ đông hiện hữu) theo tỷ lệ 25% và phát hành 15 triệu cổ phiếu ESOP với tổng giá trị phát hành tối đa theo mệnh giá lần lượt là 917,7 tỷ đồng và 150 tỷ đồng.

Như vậy, tỷ lệ phát hành cho cổ đông hiện hữu đã được nâng lên 25% thay vì 12% so với kế hoạch được thống nhất tại ĐHĐCĐ thường niên 2021 và việc phát hành cho cổ đông hiện hữu, phát hành ESOP được thực hiện đồng thời thay vì chia ra làm hai giai đoạn.