BVBank sắp chào bán 69 triệu cổ phiếu với giá rẻ hơn 15% so với thị giá

Ngân hàng TMCP Bản Việt (BVBank - Mã: BVB) đã công bố nghị quyết về việc triển khai chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2024. Theo đó, ngân hàng sẽ chào bán tối đa gần 69 triệu cổ phiếu, tương ứng với tỷ lệ 12,5%. 

Giá chào bán dự kiến là 10.000 đồng/cp, bằng đúng mệnh giá. Chốt phiên 1/10, cổ phiếu BVB được giao dịch ở mức 11.800 đồng/cp. Như vậy, giá chào bán đang thấp hơn thị giá khoảng 15%. Giữa tháng 7/2024, có lúc thị giá cổ phiếu từng lên 14.000 đồng/cp.

Thời gian dự kiến chào bán là trong năm 2024 và quý I hoặc quý II/2025, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán và công bố thông tin theo quy định. 

Nguồn vốn thu về từ việc chào bán là gần 690 tỷ đồng sẽ được ngân hàng sử dụng để bổ sung vốn cho vay. Thời gian giải ngân dự kiến là trong năm 2024 và 2025. Hiện BVBank vẫn chưa công bố thời gian chốt danh sách cổ đông được quyền mua cổ phiếu phát hành mới.

Sau khi hoàn thiện phương án chào bán 69 triệu cổ phiếu, vốn điều lệ của BVBank sẽ tăng từ 5.518 tỷ đồng lên 6.208 tỷ đồng. Trước đó, BVBank đã hoàn thành việc tăng vốn thêm 502 tỷ đồng nhờ phát hành 50,2 triệu cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu. 

Ngoài ra, BVBank còn có phương phát hành 20 triệu cổ phiếu cho người lao động (ESOP), giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu. Số tiền dự kiến huy động khoảng 200 tỷ đồng, số cổ phiếu mới bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm.

Cả hai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông và ESOP đều đã được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) thông qua. Sau khi hoàn tất những phương án phát hành trên, vốn điều lệ của BVBank sẽ tăng lên 6.408 tỷ đồng. 

Ngoài kế hoạch tăng vốn, BVBank cũng đang đặt mục tiêu sẽ chuyển sàn từ UPCoM lên HOSE.  Tuy nhiên, do bối cảnh thị trường không thuận lợi nên BVBank vẫn chưa thực hiện việc chuyển sàn. Tại Đại hội đồng cổ đông năm 2024, cổ đông ngân hàng một lần nữa thông qua kế hoạch tiếp tục thực hiện chuyển sàn, thời gian cụ thể do HĐQT quyết định.