Nam Long phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu

Trong văn bản gửi đến Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), CTCP Đầu tư Nam Long (Mã: NLG) cho biết doang nghiệp đã hoàn tất phát hành lô trái phiếu trị giá 1.000 tỷ đồng ngày 28/11 vừa qua. Trái phiếu có kỳ hạn 36 tháng, đáo hạn vào ngày 28/11/2027, lãi suất 10,11%/năm.

Theo kế hoạch phát hành được công bố trước tró, lô trái phiếu nói trên được bảo đảm bằng 78,6 triệu cp của CTCP Nam Long VCD. Giá trị cổ phần tại thời điểm thế chấp trên 2.000 tỷ đồng, căn cứ theo chứng thư thẩm định giá của Công ty TNHH Thẩm định giá iValue cấp ngày 23/10/2024.

Tài sản bảo đảm có thể được bổ sung bằng cổ phần tại CTCP Nam Long VCD, cổ phần của CTCP Southgate, phần vốn góp của Nam Long tại Công ty TNHH Thành phố Waterfront Đồng Nai, các tài sản khác thuộc sở hữu của công ty hoặc của bên thứ ba.

Nam Long sẽ dùng 1.000 tỷ đồng huy động được từ kênh trái phiếu để tất toán hai lô trái phiếu NLGH2229001 và NLGH2229002, mỗi lô trị giá 500 tỷ đồng. Hai lô trái phiếu này lần lượt được phát hành trong tháng 6 và tháng 10/2022, lãi suất dao động 9,35 - 12,94%/năm, được bảo đảm bằng 182,6 triệu cổ phiếu Nam Long VCD do nhóm công ty sở hữu.

Theo kế hoạch ban đầu, số trái phiếu này đáo hạn vào ngày 28/3/2029. Cách đây không lâu, Nam Long vừa bổ sung tài sản bảo đảm cho hai lô trái phiếu này.

Năm 2022,Nam Long phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu cho International Finance Corporation (IFC), thành viên của World Bank Group (WBG)để bổ sung vốn cho dự án Waterpoint giai đoạn 2 (Bến Lức, Long An) có quy mô 190 ha với hơn 15.000 sản phẩm, giá trị dở dang được ghi nhận đến cuối tháng 9 xấp xỉ 2.130 tỷ đồng.