Nam Long muốn huy động tối đa 550 tỷ đồng trái phiếu

HĐQT CTCP Đầu tư Nam Long (Mã: NLG) vừa phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ với tổng giá trị tối đa 550 tỷ đồng, kỳ hạn 5 năm.Lãi suất trong 12 tháng đầu tiên là 9,5%/năm, sau đó lãi suất sẽ được tính bằng lãi suất tiền gửi tiết kiệm 12 tháng của 4 ngân hàng Nhà nước cộng với biên độ 4,3%/năm.

Tài sản bảo đảm cho trái phiếu là hơn 30,5 triệu cổ phần của CTCP Southgate thuộc sở hữu của Nam Long, bao gồm cổ phần phổ thông và cổ phần ưu đãi. Giá trị tài sản này được định giá trên 886 tỷ đồng, tương đương 29.000 đồng/cổ phần, theo Chứng thư thẩm định giá do Công ty thẩm định giá iValue cấp ngày 25/3/2024.

Ngày phát hành cụ thể sẽ được HĐQT quyết định trong quý II/2024.

Với số tiền dự kiến huy động được, Nam Long góp 100 tỷ đồng cho Công ty TNHH Nam Long Commercial Property và góp 450 tỷ đồng cho Công ty TNHH Đầu tư Nam Long Land. Đây là hai công ty thành viên của Nam Long được thành lập trong năm 2023 theo chiến lược phát triển mô hình mới do EY tư vấn.

Trong đó, Nam Long Commercial Property phụ trách phát triển mảng bất động sản với nhiệm vụ chính là phát triển, quản lý và khai thác các sản phẩm bất động sản thương mại tại các dự án của Nam Long. Còn Nam Long Land cung cấp các dịch vụ liên quan tới phát triển dự án cho các công ty khác của Nam Long, bao gồm thực hiện thủ tục pháp lý, thiết kế sản phẩn, xây dựng, marketing, bán hàng…

Thời gian thực hiện việc góp vốn cho hai công ty thành viên dự kiến được Nam Long thực hiện trong quý III - IV/2024.

Tính đến cuối tháng 3/2024, tổng tài sản của Nam Long gần 28.822 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng lớn là tồn kho (hơn 18.000 tỷ đồng). Izumi là dự án ghi nhận giá trị tồn kho lớn nhất với khoảng 8.565 tỷ đồng, kế đến là Waterpoint giai đoạn 1 (3.769 tỷ đồng), Akari (1.910 tỷ đồng), Waterpoint giai đoạn 2 (1.700 tỷ đồng), Cần Thơ (1.378 tỷ đồng). Riêng dự án Cần Thơ đã hoàn tất bán hàng và đang chờ hoàn tất thủ tục cuối cùng để đủ điều kiện ghi nhận doanh thu ngay trong năm nay.

Nợ phải trả ghi nhận trên 15.440 tỷ đồng. Trong tổng dư nợ vay trên 6.200 tỷ đồng, dư nợ trái phiếu khoảng 3.000 tỷ đồng, đều có tài sản bảo đảm, lãi suất dao động 7,4 - 12,94%/năm. Còn các khoản vay tín dụng có tài sản bảo đảm chịu lãi suất 5,8 - 8,7%/năm và các khoản vay tín chấp có lãi suất 4%/năm.