MBBank dự kiến tăng vốn lên hơn 25.840 tỉ, trích gần 3.000 tỉ đồng chia cổ tức năm 2018

Tăng vốn điều lệ lên gần 25.841 tỉ đồng

Theo tài liệu họp đại hội cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) của Ngân hàng TMCP Quân đội (MBBank – Mã: MBB), năm 2019, MBBank lên kế hoạch tăng vốn điều lệ thêm 4.236 tỉ đồng lên gần 25.841 tỉ đồng (tương ứng với mức tăng 20%). Nếu phương án trên được các cổ đông thông qua thì quá trình tăng vốn trong năm 2019 của MBBank sẽ diễn ra trong 2 đợt.

Cụ thể, trong đợt 1, ngân hàng sẽ tăng vốn điều lệ thêm gần 1.691 tỉ đồng thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018 với tỉ lệ 8%. Cổ phiếu phát hành thêm sẽ không vị hạn chế chuyển nhượng, thời gian thực hiện dự kiến trong quí II hoặc quí III/2019.

Tiếp đó, ngân hàng sẽ tiếp tục tăng vốn điều lệ thêm 432 tỉ đồng thông qua phát hành cho cán bộ nhân viên hơn 43,2 triệu cổ phần, tương ứng với 2% vốn điều lệ. Giá phát hành bằng mệnh giá 10.000 đồng/cp. Số lượng chào bán cụ thể cho từng nhân viên sẽ được HĐQT ngân hàng quyết định. Thời gian thực hiện dự kiến cũng trong quí II hoặc quí III/2019.

Đối với đợt tăng vốn thứ 2, MBBank tiến hành chào bán riêng lẻ 258,4 triệu cổ phần, tương ứng với 10% vốn điều lệ từ việc phát hành riêng lẻ mới 211,35 triệu cổ phần và bán lại hơn 47 triệu cổ phiếu quỹ do ngân hàng đang nắm giữ.

Đối tượng chào bán là các nhà đầu tư trong và ngoài nước, cổ phiếu sẽ bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định pháp thuận và thỏa thuận giữa ngân hàng và các nhà đầu tư. Giá chào bán sẽ dựa trên cơ sở tham khảo giá thị trường nhưng không thấp hơn giá trị sổ sách và mệnh giá cổ phiếu. Thời gian thực hiện dự kiến trong quí III hoặc quí IV/2019.

Trong trường hợp không tìm được đối tác phù hợp để chào bán riêng lẻ, HĐQT ngân hàng có thể nghiên cứu và đàm phán các phương án khác như tăng vốn thông qua phát hành trái phiếu chuyển đổi hoặc tăng vốn một phần thông qua chào bán riêng lẻ, một phần phát hành trái phiếu chuyển đổi.

Về kế hoạch sử dụng hơn 4.236 tỉ đồng vốn điều lệ tăng thêm, MBBank dự kiến dùng để đầu tư xây dựng trụ sở hoạt động, văn phòng chi nhánh, công nghệ và trang thiết bị khác cần thiết.

Lợi nhuận 2019 dự kiến 9.560 tỉ đồng, giai đoạn 2019 - 2024 tăng trưởng lợi nhuận bình quân 20%

Trên cơ sở vốn điều lệ tăng thêm 20% năm 2019, MBBank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 9.560 tỉ đồng, tăng 23% so với năm 2018. Trong đó, lợi nhuận riêng của ngân hàng mẹ là 8.345 tỉ đồng, tăng 19%. Tỉ lệ chi trả cổ tực dự kiến 14%.

Tổng tài sản tính đến cuối năm 2019 dự kiến đạt 402.606 tỉ đồng, tăng 11%. Dư nợ cho vay khách hàng đạt 246.036 tỉ đồng, tăng 15% (tuân thủ theo giới hạn của NHNN). Huy động vốn tăng 12% đạt 269.396 tỉ đồng. Đồng thời, nợ xấu phấn đấu kiểm soát dưới 2%.

Nguồn: Tài liệu ĐHCĐ

Cũng tại đại hội, MBBank trình cổ đông định hướng hoạt động giai đoạn 2019 - 2024. Dự kiến tổng tài sản tăng 14%, doanh thu tăng 22%, LNTT tăng 20%, ROE đạt trên 20%, hệ số CAR đạt trên 9%.

Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, với mức lợi nhuận sau thuế là gần 5.657 tỉ đồng, HĐQT MBBank đề xuất trích gần 2.959 tỉ đồng (tương đương 52% LNST) để chia cổ tức cho cổ đông, với tỉ lệ 14% (đợt 1, trả bằng tiền mặt 6%; đợt 2, trả bằng cổ phiếu 8%). 

Bên cạnh đó, ngân hàng cũng trích gần 1.527 tỉ đồng cho các quĩ khác. Lợi nhuận sau thuế để lại của năm 2018 là gần 1.171 tỉ đồng.

Nguồn: Tài liệu ĐHCĐ