KDH dự kiến phát hành 570 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi

CTCP Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền (Mã: KDH) vừa công bố phát hành 570 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi, có tài sản đảm bảo. Mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu.

Trái phiếu có kỳ hạn 4 năm, ngày phát hành dự kiến trong 6 tháng cuối năm 2016. Lãi suất trái phiếu áp dụng cố định và/hoặc thả nổi. Trường hợp áp dụng lãi suất thả nổi thì lãi suất trái phiếu được xác định theo nguyên tắc bằng lãi suất cơ sở cộng với biên độ. Lãi suất cụ thể sẽ được xác định theo kết quả đàm phán giữa Công ty với nhà đầu tư.

Kỳ tính lãi suất trái phiếu dự kiến 1 tháng một lần, kỳ điều chỉnh lãi suất dự kiến 3 tháng một lần.

Toàn bộ số vốn thu được từ đợt phát hành dự kiến sẽ để tăng quy mô vốn và cơ cấu nợ. Cụ thể, công ty tăng quy mô vốn hoạt động để hợp tác đầu tư với Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh BĐS Song Lập, thực hiện dự án Melosa giai đoạn 2 và Công ty TNHH tư vấn Quốc tế để cùng kinh doanh 24 quyền sử dụng đất thuộc dự án Venica.

Về cơ cấu nợ, công ty dự kiến cơ cấu lại khoản nợ đối với các công ty gồm CTCP Kinh doanh BĐS Sài Gòn Mùa Xuân, Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh ĐS Saphie, Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Địa ốc Gia Phước.