Hòa Phát sắp chào bán 250 triệu cổ phiếu, dự kiến thu về tối thiểu 4.000 tỷ đồng

Ảnh minh họa

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (Mã: HPG) vừa phát đi thông tin dự kiến quý II, Tập đoàn sẽ chào bán thêm cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ, tỷ lệ 5:1. Số lượng chào bán dự kiến 250 triệu cổ phiếu phổ thông, không hạn chế chuyển nhượng.

Giá chào bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu và ủy quyền cho HĐQT quyết định mức giá chào bán tại thời điểm phát hành dựa trên giá trị sổ sách và giá thị trường.

Thời gian chào bán sẽ được ấn định chính xác sau khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2016 và được UBCKNN chấp thuận.

HĐQT Hòa Phát cam kết sẽ phân phối hết toàn bộ số cổ phiếu lẻ phát sinh, số cổ phiếu cổ đông không thực hiện quyền mua hay mua không hết với giá không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu. Số tiền tối thiểu thu được từ đợt phát hành không dưới 4.000 tỷ đồng.

Như vậy, giá phát hành tối thiểu cho đợt chào bán không dưới 16.000 đồng/cổ phần. Hiện, thị giá giao dịch cổ phiếu HPG dao động quanh mức 42.000 đồng/cổ phần.

Hòa Phát cũng cho biết, đây là lần đầu tiên từ khi lên sàn chứng khoán, HPG thực hiện phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu nhằm huy động vốn thực hiện các dự án lớn để đạt mức tăng trưởng mạnh hơn trong thời gian tới. Cam kết của HĐQT Hòa Phát là sự đảm bảo cho thành công của đợt phát hành này.

Lãnh đạo Tập đoàn Hòa Phát cho biết, số tiền thu được qua đợt phát hành này sẽ được sử dụng để đầu tư dự án Khu liên hợp sản xuất Gang thép Hòa Phát Dung Quất hoặc bổ sung vốn cho hoạt động của Công ty.

Ngoài việc phát hành cổ phiếu tỷ lệ 5:1, Hòa Phát còn trình cổ đông thực hiện việc trả cổ tức 50% bằng cổ phiếu cho năm 2016. Nếu được đồng thuận, sau khi chia cổ tức 50% và phát hành, vốn điều lệ HPG sẽ đạt 15.143 tỷ đồng, gấp 1,8 lần vốn hiện tại.

Dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất có tổng mức đầu tư 52.000 tỷ đồng. Trong đó vốn cố định 40.000 tỷ đồng và vốn lưu động 12.000 tỷ đồng, thực hiện làm hai giai đoạn.

Dự án này được bắt đầu triển khai từ tháng 2/2017, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2019. Mới đây, VietinBank cho Tập đoàn Hòa Phát vay 10.000 tỷ đồng, kéo dài trong 7 năm với lãi suất ưu đãi để thực hiện dự án này.