Hóa chất Đức Giang - Lào Cai khởi động kế hoạch gọi vốn 2.000 tỷ đồng cho dự án nhiệt điện

Cổ phần Hóa chất Đức Giang – Lào Cai (Mã: DGL) vừa công bố chi tiết phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi ra công chúng. Qua đó, DGL sẽ chào bán 300 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi cho Cổ đông hiện hữu của mình, các cổ đông của công ty Cổ phần Hóa chất Phân bón Lào Cai (Mã: LFC) và các cổ đông của Công ty cổ phần Hóa chất Bảo Thắng (Mã: BTC) để huy động cho dự án nhà máy Nhiệt điện.

Dự án Nhà máy Nhiệt điện dự kiến đi vào vận hành năm 2019

Với các cổ đông của DGL và LFC, tỷ lệ thực hiện quyền mua là 3,006% (tương đương 1.000 cổ phiếu sẽ được mua 30 trái phiếu). Cổ đông BTC sẽ chỉ được mua trái phiếu với tỷ lệ thực hiện 2,405% (tương đương 1.000 cổ phiếu sẽ được mua 24 trái phiếu). Trái phiếu sẽ được phát hành trong năm 2017, kỳ hạn 12 tháng. Lãi suất trái phiếu 2%/năm.

Được biết, 300 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi phát hành đợt này nằm trong kế hoạch huy động gần 2.100 tỷ đồng cho dự án Nhà máy Nhiệt điện công suất 2x50MW trước đó DGL đã công bố.

Hiện tại DGL đang vận hành tổ hợp các nhà máy bao gồm, nhà máy Phốt pho vàng (18.000 tấn/năm), nhà máy Phân lân giầu (100.000 tấn/năm), nhà máy Phụ gia thức ăn gia súc (100.000 tấn/năm), nhà máy MAP (60.000 tấn/năm).

Ngoài tổ hợp nói trên, khu tổ hợp Hóa chất Đức Giang – Lào Cai, các công ty liên kết còn có nhà máy HPO, STPP, SHMP của Công ty CP Hóa chất Bảo Thắng và 2 lò Phốt pho vàng với công suất 20.000 tấn/năm, nhà máy HPO trích ly 160.000 tấn/năm. Tổng cộng điện năng sử dụng cho các nhà máy trên khoảng 900 triệu KW/năm.

Xét tình hình sản xuất kinh doanh tại tổ hợp Đức Giang – Lào Cai cho thấy riêng chi phí điện năng trên tổng doanh thu của Đức Giang đã chiếm 26%, do đó ban lãnh đạo Công ty cho rằng việc đầu tư xây dựng Nhà máy nhiệt điện là rất cấp thiết. Công ty có thể chủ động được nguồn điện cung cấp, không bị chịu ảnh hưởng tiêu cực từ giá điện cũng như việc tận dụng được nguồn khí đuôi của 4 lò Phốt pho vàng làm nguyên liệu vận hành nhà máy điện.

Nhà máy điện hoàn thành được kỳ vọng sẽ đáp ứng 80% nhu cầu điện của toàn bộ Tổ hợp hóa chất Đức Giang – Lào Cai (khoảng 720 triệu kWh/năm). Thực tế dự án Nhà máy Nhiệt điện đã được DGL khởi công trong quý I/2017, dự kiến đi vào vận hành thương mại vào năm 2019 – 2020, tuổi thọ nhà máy được ước tính vào khoảng 30 năm.

Tổng mức đầu tư dự án trên 2.010 tỷ đồng sẽ được huy động từ 2 nguồn. Khoảng 600 tỷ đồng (tương đương 30% vốn đầu tư) từ nguồn vốn tự có sẽ được huy động từ 2 đợt. Đợt 1 phát hành 300 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi, dự kiến thực hiện trong quý 2 tới đây. Đợt 2 huy động 300 tỷ đồng còn lại sẽ theo hình thức phát hành cho cổ đông hiện hữu hoặc phát hành ra công chúng hoặc riêng lẻ tùy vào tình hình thực tế.

Chi tiết phương án sử dụng vốn cho nhà máy Nhiệt điện

Nguồn vốn vay của dự án (70% vốn còn lại) tương đương 1.400 tỷ đồng sẽ được DGL huy động từ Vietcombank, phương thức chi tiết chưa được công bố. Dự án dự kiến tiến hành trong vòng 2 năm kể từ ngày san gạt.