HHS muốn chào bán gần 260 triệu cổ phiếu

Hội đồng quản trị (HĐQT) CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (Mã: HHS) vừa thông qua nghị quyết về việc chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.

Theo phương án được thông qua, HHS dự kiến phát hành hơn 259 triệu cổ phiếu, tương đương 60% số cổ phần đang lưu hành. Tỷ lệ thực hiện quyền 5:3, tức cổ đông sở hữu 5 cổ phiếu sẽ được quyền mua thêm 3 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu này không bị hạn chế chuyển nhượng.

Giá chào bán được xác định ở mức 10.000 đồng/cổ phiếu, qua đó doanh nghiệp dự kiến thu về gần 2.592 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự kiến từ quý IV/2026 đến quý I/2027, sau khi HHS được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông qua.

Tạm so với mức giá đóng cửa ngày 26/8 của cổ phiếu HHS là 10.950 đồng/cổ phiếu, giá chào bán cho cổ đông hiện hữu thấp hơn khoảng gần 9% so với thị giá.

Toàn bộ số tiền thu được sẽ được HHS sử dụng để mua cổ phần phát hành thêm của CTCP Phát triển Nhà Đại Lộc, công ty con gián tiếp mà HHS đang nắm 51% vốn điều lệ.

Nếu đợt chào bán hoàn tất, số cổ phiếu đang lưu hành của HHS sẽ tăng từ gần 432 triệu đơn vị lên khoảng 691 triệu đơn vị, vốn điều lệ dự kiến tăng từ 4.320 tỷ đồng lên khoảng 6.912 tỷ đồng.

HHS được thành lập năm 2008, có trụ sở tại Hải Phòng, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực kinh doanh, phân phối ô tô tải và đầu tư, phát triển bất động sản. Hiện CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (Mã: TCH) là công ty mẹ sở hữu 58,31% vốn HHS.

Trước đó, Tài chính Hoàng Huy cũng đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Cụ thể, doanh nghiệp dự kiến phát hành hơn 91,2 triệu cổ phiếu theo tỷ lệ 10:1, tương ứng cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ nhận thêm 1 cổ phiếu mới.

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu là 4/9. Tổng nguồn vốn dự kiến sử dụng cho đợt phát hành hơn 912 tỷ đồng. TCH sẽ ưu tiên sử dụng thặng dư vốn cổ phần, sau đó mới đến lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Nếu hoàn tất, vốn điều lệ của TCH sẽ tăng từ 9.121 tỷ đồng lên hơn 10.033 tỷ đồng.