HDBank phát hành thành công hàng nghìn tỉ đồng trái phiếu trong tháng 5

Ngân hàng TMCP Phát Triển TP HCM (HDBank – Mã: HDB) thông báo phát hành riêng lẻ thành công 1.000 trái phiếu có tổng mệnh giá 1.000 tỉ đồng vào ngày 26/5.

Toàn bộ lượng trái phiếu trên được hai nhà đầu tư tổ chức mua vào, (mỗi nhà đầu tư mua 500 tỉ đồng). Tuy nhiên, ngân hàng không công bố thông tin của hai tổ chức này và chỉ gọi là "doanh nghiệp A" và "doanh nghiệp B".

Theo thông tin được HDBank công bố, trái phiếu phát hành đợt này có kì hạn 3 năm, không chuyển đổi, không có bảo đảm bằng tài sản của ngân hàng, không kèm chứng quyền, không phải nợ thứ cấp của tổ chức phát hành. Trái phiếu có lãi suất phát hành thực tế dao động 5,6%/năm - 6%/năm, tiền lãi được trả định kì 12 tháng/lần.

Trước đó, vào ngày 25/5 và 5/5, HDBank cũng đã phát hành thành công tổng cộng 1.300 tỉ đồng trái phiếu kì hạn 3 năm với lãi suất phát hành dao động 5,6%/năm - 6%/năm. Tất cả lượng trái phiếu này cũng được hai "doanh nghiệp A" mua trọn.

Hồi tháng 3, Hội đồng quản trị HDBank đã thông qua phương án phát hành trái phiếu huy động vốn năm 2020 với tổng mệnh giá phát hành tối đa 10.000 tỉ đồng.

Loại trái phiếu mà HDBank dự kiến phát hành gồm các kì hạn 2 năm, 3 năm và 5 năm với lãi suất cố định. Tổng Giám đốc HDBank sẽ quyết định mức lãi suất cụ thể của từng đợt phát hành dựa vào tình hình thực tế.

Kết thúc quí I/2020, lợi nhuận hợp nhất trước thuế HDBank đạt 1.251 tỉ đồng, tăng 13,5% so với cùng kì 2019.

Hết quí I, tổng tài sản của ngân hàng đạt 231.774 tỉ đồng. Tỉ lệ nợ xấu của ngân hàng được kiểm soát ở mức 1,08%.

Tính đến thời điểm 31/3/2020, HDBank có hơn 18.432 tỉ đồng trái phiếu đang lưu hành không thay đổi so với cuối năm trước. Trong đó, phần lớn là các trái phiếu có kì hạn từ 1 năm đến dưới 5 năm (15.400 tỉ đồng).