HAGL được UBCKNN chấp thuận chào bán riêng lẻ gần 162 triệu cổ phiếu giá 10.500 đồng/cp

CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL - Mã: HAG) cho biết vừa nhận được văn bản chấp thuận của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) về hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của doanh nghiệp. Trong thời hạn 10 ngày kể từ khi kết thúc đợt chào bán, HAGL sẽ phải báo cáo số tiền thu được về cho Ủy ban.

Theo kế hoạch được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên, HAGL dự kiến phát hành hơn 161,9 triệu cổ phiếu và giá chào bán là 10.500 đồng/cổ phiếu. Thời gian phát hành riêng lẻ trong năm 2022 sau khi được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Đến ngày 23/9/2022, HĐQT HAGL đã tạm dừng hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ mà công ty đã nộp UBCKNN để điều chỉnh phương án sử dụng vốn chi tiết đảm bảo phù hợp với nhu cầu thực tiễn.

Ba ngày sau, HAGL công bố triển khai lại phương án chào bán trên với mục đích đã được thay đổi. Theo phương án mới, trong 1.700 tỷ đồng dự kiến thu được, HAGL sẽ cho Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai vay hơn 799,9 tỷ đồng (kế hoạch cũ là 500 tỷ) để hoạt động kinh doanh, bao gồm nhưng không giới hạn các hoạt động mua bán vật tư nông nghiệp, trái cây, thức ăn chăn nuôi...

400 tỷ đồng cho hai công ty con là CTCP Chăn nuôi Gia Lai và CTCP Gia súc Lơ Pang vay để đầu tư các dự án trồng cây ăn trái tại huyện Mang Yang, huyện Chư Sê, huyện Đăk Pơ, huyện Đăk Đoa, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai. Trong khi đó, kế hoạch công bố ban đầu là 700 tỷ.

500 tỷ đồng còn lại, không thay đổi so với phương an ban đầu, HAGL sẽ dùng để trả nợ gốc đối với khoản trái phiếu do tập đoàn phát hành ngày 30/12/2016 mã trái phiếu HAGLBOND16.26.

Danh sách nhà đầu tư chuyên nghiệp được quyền mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ của HAGL vẫn không thay đổi, trong đó gồm 9 nhà đầu tư trong nước với hai nhà đầu tư tổ chức và 7 nhà đầu tư cá nhân:

Trên thị trường chứng khoán, sau giai đoạn tuột dốc, giá cổ phiếu HAG đã hồi phục lên 9.430 đồng/cp chốt phiên 18/1. Như vậy giá chào bán cổ phiếu riêng lẻ đang cao hơn 11% thị giá cổ phiếu HAG.

Giá cổ phiếu HAG hồi phục trong bối cảnh công ty này vừa công bố tình hình kinh doanh sơ bộ năm 2022 với doanh thu thuần 4.574 tỷ đồng, gấp 2,2 lần kết quả kiểm toán năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.181 tỷ đồng, gấp 9,2 lần năm 2021. Với kết quả này, tập đoàn đã thực hiện được 95% kế hoạch doanh thu và vượt 5% chỉ tiêu lợi nhuận.

Trong năm vừa rồi, ngành chăn nuôi đem về cho HAGL 1.620 tỷ đồng, tương ứng số lượng heo thịt tiêu thụ là 292.847 con. Ngành cây ăn trái tạo ra 2.277 tỷ đồng doanh thu với sản lượng 281.275 tấn, trong đó 57% sản lượng tiêu thụ là chuối xuất khẩu, chuối dùng cho sản xuất thức ăn gia súc chiếm 43%. 677 tỷ đồng doanh thu còn lại đến từ ngành phụ trợ.